Im Jahr 1917 geraten die Bewohner der kleinen portugiesischen Gemeinde Fátima in helle Aufregung, als drei Hirtenkinder berichten, ihnen sei die Jungfrau Maria erschienen. Während Eltern, Regierungsbeamte und Kirchenführer die Kinder dazu drängen, die Geschichte zu widerrufen, verbreitet sich die Nachricht von dem wiederholten Erscheinen der Mutter Gottes im ganzen Land. Pilger ziehen in Scharen nach Fátima, in der Hoffnung, Zeuge eines Wunders zu werden. Was sie erwartet, sprengt jegliche Vorstellungskraft und wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen.

Die "Gespräche nach dem Ende" beruhen auf dem Werk von Cesare Pavese "Gespräche mit mit Leuco". Entstanden sind sie in Serralunga, wo der Autor während des Krieges Zuflucht gesucht hatte. Sie stellen Figuren aus der Mythologie dar, die sich über die verschiedensten Themen unterhalten: das Gesetz der Götter, das Begehren, die mütterliche Leidenschaft, den Tod der Götter, die Erinnerung, das Schicksal, das Menschliche, den Lebensüberdruss, das Blutvergießen, den Tod.

Der auf wahren Begebenheiten beruhende Film nach dem gleichnamigen Roman von Augustina Bessa-Luís beschreibt die Beziehung zwischen einer jungen Autorin und ihrer Tante in der nordportugiesischen Provinz Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Spielfilm erzählt auf beeindruckende Weise, wie die beiden Frauen einander beneiden, aber auch bewundern.