Stuttgart 1960 – als der Choreograph John Cranko mit dem Flugzeug landet, ahnt er nicht, dass dieser Moment sein Leben verändern wird. Er soll am Stuttgarter Ballett als Gast choreographieren. In London, wo er aufgrund seiner Homosexualität zahlreiche Demütigungen bis hin zu einem Arbeitsverbot ertragen musste, hält ihn nichts mehr. In der beschaulichen Stadt erholt sich Cranko von den erniedrigenden Erfahrungen, niemand scheint sich an seinem unkonventionellen Lebensstil zu stören. Er wird nach kurzer Zeit Ballettdirektor, Liebling des Publikums, gibt sich seiner Kunst und einem berauschenden Lebensstil hin, hat Affären, durchleidet private Rückschläge und tiefe Krisen, führt sein Büro in der Theater-Kantine und bezeichnet seine Compagnie als ‚seine Kinder‘. Der rasante und steile Aufstieg bis zur Weltspitze machen Cranko zu einem Superstar seiner Zeit. Angetrieben von der Besessenheit und Leidenschaft für seine Arbeit ist Cranko immer auf der Suche nach Perfektion.

Der alleinerziehende Vater Markus lebt mit seinem homosexuellen Sohn Leon zusammen. Er will dem Ursprung des eher pragmatischen Zusammenlebens auf den Grund gehen, denn sein 17-jähriger Sohn ist kaum zu Hause und stellt ein klares Ultimatum: Er wird zu seinem Freund ziehen.

Ein junger Mann namens Erik hat sich von der Erde abgewandt um in der Weite des Weltalls nach Antworten zu suchen. Fernab von jeglichen Sternen und Planeten, in völliger Einsamkeit meldet sich plötztlich eine Frau über Funk. Die Gespräche der beiden lassen Erik nach und nach an seinem Vorhaben und sogar an der Realität selbst zweifeln.