Dr. Bakterius, Wissenschaftler, hat eine Waffe erfunden, die durch Strahlung die Leute so manipuliert, dass sie sie demoralisiert und ihre Arbeit verweigern. Allerdings wird die Waffe gestohlen und der TIA (Transinternationaler Agentenring)-Geheimdienstchef Mister L setzt für die Suche nicht nur seine beiden Agenten Clever& Smart ein, sondern auch noch einen neuen Detektiv, was zu Reibungen führt.

Der verrückte Jimmy zwingt den Geheimdienst T.I.A. (Trans-Internationaler Agentenring) buchstäblich in die Knie und klaut den brandneuen Safe mitsamt Top-Secret Dokument aus dem Büro von Mister L. Ein klarer Fall für die Meisteragenten Clever & Smart, die mit der Hilfe von Dr. Bakterius den wahnsinnigen Dieb stellen und das Dokument zurückbringen sollen. Doch als wäre das nicht genug, muss sich Jeff Smart noch mit dem monströsen Gangster „Fieser Affe“ herumärgern. Dieser ist aus dem Gefängnis entflohen und will sich an Smart für seine Verhaftung vor 15 Jahren rächen. Die beiden Top-Agenten der T.I.A. reiten sich von einem Schlamassel in den nächsten und lassen keinen Zweifel daran, dass sie die geheime Mission auf ihre chaotische Art und Weise lösen müssen.

José Luis Torrente (Santiago Segura) ist alle, was ein Polizist nicht sein sollte: trottelig, korrupt und politisch inkorrekt. Das ist auch der Grund, dass Torrente nicht länger als Bulle arbeitet. Stattdessen ist inzwischen ein Privatdetektiv aus ihm geworden. Doch sein Leben läuft mehr schlecht als recht. Als Torrente von Ramirez (Enrique Villén) den Auftrag bekommt, den Vater der Braut (Maria Lapiedra) zu töten, deren Hochzeit er gerade noch in vollkommenem Chaos entkommen ist, holt er sich Hilfe von einem Porno-Laden-Inhaber – und endet im Gefängnis. Klar, dass da ein Ausbruch geplant werden muss.