Ein pensionierter FBI-Serienprofiler schließt sich der mysteriösen Millennium Group an, einem Team ehemaliger Ex-Strafverfolgungsexperten im Untergrund, die sich dem Kampf gegen die ständig wachsenden Mächte des Bösen und der Dunkelheit in der Welt verschrieben haben.

In der amerikanischen Kleinstadt Derry geht es nicht mit rechten Dingen zu: Ein halbes Dutzend Kinder wurde ermordet oder ist unauffindbar. „Es“ – das Böse – treibt in Gestalt des Clowns Pennywise wieder sein blutiges Spiel, wie vor dreißig Jahren schon einmal. Sieben heranwachsende Freunde, als „Club der Verlierer“ bekannt und allesamt belächelte Außenseiter, konnten ihn damals nur deshalb besiegen, weil sie sich auf ihre gemeinsame Stärke besannen und übersinnliche Kräfte ins Feld führten. Nur einer von ihnen blieb in Derry: Bibliothekar Mike Hanlon. Er trommelt die Gruppe wieder zusammen, um einen alten Schwur einzulösen. Die Männer stellen sich tief unten im Kanalisationslabyrinth aufs Neue ihrer Angst vor dem personifizierten Grauen.

Detective James Ellison ist der einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes in Peru. Mit Hilfe von Eingeborenen übersteht er 18 Monate im tiefen Dschungel, zwischen fremden Kulturen, gefährlichen Tieren und exotischen Pflanzen. In dieser Zeit schärfen sich seine Sinne und Geschmacksnerven - und er sieht besser als jeder andere! Nach seiner Rettung aus dem Regenwald, nimmt James seinen Dienst bei der Polizei in Cascade/Washington auf. Zunächst verwirren ihn seine gesteigerten sensorischen Fähigkeiten, bis er die Bekanntschaft des Anthropologie-Studenten Blair Sandburg macht. Blair hilft James, seine verstärkten Sinneswahrnehmungen besser zu verstehen und sie gezielt anzuwenden. Auch sein Vorgesetzter, Captain Simon Banks, und seine Ex-Frau, die Gerichtsmedizinerin Carolyn Plummer, unterstützen ihn. Gemeinsam kämpfen sie gegen Verbrecher und bilden, aufgrund ihrer Fähigkeiten, ein unschlagbares Team!