Wir schreiben das Jahr 2346 nach Christus, und der neue perverse Gewaltherrscher von Neo-Yokohama hat soeben das Kinderkriegen unter Strafe gestellt. Polizeichef Honda, selbst Vater eines fröhlichen Rangen, soll dem Gesetz Geltung verschaffen, ihm gegenüber steht eine vorwiegend jugendliche Rebellengruppe, die ihre Zelte in einer weitläufigen Industriebrache aufgeschlagen hat. Bis jetzt hatte Honda leichtes Spiel. Als die Rebellen jedoch Verstärkung durch den Replikanten Ryo erhalten, wendet sich das Blatt.

Korea während der Joseon-Dynastie im 16. Jahrhundert. Während eines Staatsstreich putscht sich mit der Unterstützung von acht Ministern ein neues Regime an die Macht. Diese werden nach und nach zur Zielscheibe eines männlichen und eines weiblichen Auftragsmörders. Der oberste Palastwächter Yun Gyu-yeob, ein ehemaliges Mitglied einer Eliteeinheit, die dem Land Frieden geben wollte, soll die Tötungen unterbinden und die Verantwortlichen stellen.

Tung Tung hat gerade die Polizeiakademie absolviert und trifft an seinem ersten Arbeitstag auf einen vietnamesischen Attentäter. Um das Hindernis in seinem Kopf zu überwinden, beschließt Tung, der SDU beizutreten. Coolman, einer der Teamkollegen, empfindet eine Abneigung gegen Tung, die er nicht versteht. Später erfährt er, dass Coolman eigentlich sein Stiefbruder ist. Tung versucht aktiv, sich Coolman zu nähern, wird aber abgewiesen. Als das Training seine letzte Phase erreicht, treffen Coolman und Tungs Team auf einer einsamen Insel erneut auf den vietnamesischen Attentäter.

Im dunklen Reich des machtbesessenen Lord Conquer besagt eine geheinnisvolle Prophezeiung, daß nur die vereinten magischen Kräfte zweier junger Krieger seinen Plänen zur Erringung der Weltherrschaft gefährlich werden können. Conquer setzt seine besten Krieger darauf an, Striding Cloud und Whispering Wind zu finden, um sie gegeneinander aufzubringen und ihre Freundschaft zu zerstören. Nur so wird sich die Prophezeiung niemals erfüllen. In der Hoffnung, ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern, aber ohne das Wissen um Lord Conquers hinterhältigen Plan, begeben sich Cloud und Wind unter den Einfluß des mächtigen Magiers. Als sich beide in Charity, Conquers Tochter, verlieben, scheint sein Ziel greifbar nah. Der zwischen den beiden Helden entbrennende Streit entfacht einen Sturm bis dahin ungeahnter magischer Kräfte und führt zu einem gnadenlosen Kampf um Macht, Magie und dunkle Machenschaften...