Eine kleine Gruppe Widerstandskämpfer versucht, außerirdische Cyborgs, die sogenannten Terminators, abzuwehren. Die TRs haben das irdische Kontrollzentrum übernommen und den ganzen Planeten besetzt. Da die TRs von einer Raumstation im Erd-Orbit gesteuert werden, lautet der Plan, die Raumstation zu zerstören, bevor die Menschheit ganz ausgelöscht wird.

In einem amerikanischen Wüstenstädtchen will der Sheriff gerade der Raserin ein Ticket verpassen, als diese beim Telefonieren von ihrem eigenen Handy angefallen wird. Auch anderswo erheben sich Maschinen, mutieren zu Kampfrobotern, und treiben die wenigen Überlebenden in die Defensive. Ein zur Untersuchung eilendes Geheimdienstkommando samt Weißkitteln erreicht nicht mehr als die Landwirte mit ihren Flinten, und schließlich wird auch dem letzten klar, worum es geht: Eine Invasion aus dem All ist in bestem Gange!

Wir befinden uns in einem mittelalterlichen Reich, das von dem bösen Zauberer Krill (B. Thompson) und dessen titanischen Feuerdrachen beherrscht wird. Die letzte Hoffnung des unterdrückten Volkes ist der Jüngling Arkadi (D. Arkadi). Die Prophezeiung besagt, dass er eines Tages gegen Krill antreten und dem Reich Frieden bringen wird. Doch Arkadi ist noch weit weg von der Erfüllung der Prophezeiung. Zunächst einmal muss er nämlich eine harte Ausbildung bei einem strengen Meister hinter sich bringen und einige Juwelen finden, die zusammengesetzt ein mächtiges Amulett ergeben. Auf seiner langen und beschwerlichen Reise wird er von einigen Gefährten begleitet, die ihm beistehen wollen.