Hochsommer in Paris. Im 18. Arrondissement, zwischen Montmartre und Pigalle, kreuzen sich in den Tagen und Nächten die Wege dreier Menschen. Théo (Alex Descas), dessen Familie aus Martinique kommt, schlägt sich als Handwerker durch. Er will weg aus Frankreich, obwohl er seine Heimat gar nicht kennt. Sein junger Bruder Camille (Richard Courcet) ist der Star der Nacht in einer schwulen Bar. Seine Affären und Geschäfte betreibt er im Dunkeln, er will es besser haben. Die junge Litauerin Daiga (Yekaterina Golubeva) hat die ganze Strecke aus Vilnius mit dem Auto zurückgelegt, weil ein Theaterregisseur ihr falsche Hoffnungen gemacht hat. Im Netz der Stadt verfangen sich die Sehnsüchte der Außenseiter. Sie tauschen Geld gegen Versprechungen, Blicke gegen Berührungen.

Vor kurzem wurde in der Schweiz eine grosse, private Fernsehanstalt gegründet. Eine Produktionsfirma wird mit der Programmgestaltung beauftragt und erwirbt die Rechte für die Verfilmung von Verbrechenstaten von den Opfern. Rosemonde hat ihre Geschichte verkauft. Vor acht Jahren tötete sie einen Mann, der versucht hatte sie zu vergewaltigen. Das Verfahren wurde mangels Zeugen eingestellt. Paul, ein junger Schriftsteller, wird von Kevin, einem Produzenten, beauftragt, das Szenario zu Rosemondes Geschichte zu schreiben. Ihr gelingt es jedoch nicht, ihre Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, und sie verschliesst sich Pauls Fragen, die er wohl oder übel stellen muss. Daraufhin wird Marie, eine junge Schauspielerin, damit beauftragt. Ihr wird eine Rolle im Film versprochen, falls es ihr gelingt, Rosemonde zum Reden zu bringen. Der Film beschreibt die sonderbare Beziehung der beiden Frauen und die allmählich entstehende Freundschaft…

Als Arman 33 Jahre alt wird, entscheidet er sein Leben zu ändern. Er beginnt an einem Samstag mit dem Jogging und rennt in Amélie. Ihr erstes Treffen ist wie ein Schock, ihr nächstes wie ein Messerstich. Sein Freund Benjamin erleidet einen Hirnschlag und fällt in eine Hecke. Zwischen 2 Herbsten und drei Wintern entwickelt sich zwischen Arman, Benjamin und Amélie ein Kaleidoskop von Treffen, Zwischenfällen, Liebesgeschichten und Erinnerungen.

Am 27. Februar 2009 ermordet der Schüler Benjamin Feller seine Eltern. Sein Tagebuch, in dem er seine Tat gesteht, schickt er kurz zuvor seiner Französischlehrerin. Diese sieht sich mit Vorwürfen und Zweifeln konfrontiert, ihre Schüler negativ beeinflusst zu haben.

Russland, 1870. Eine Gruppe junger anarchistischer Revolutionäre macht sich auf, das zaristische Regime mit Gewalt zu stürzen. Ihre Angriffe schaffen ein Klima der Psychose und des gegenseitigen Misstrauens in der Bevölkerung, aber in Wirklichkeit werden sowohl die Revolutionäre als auch die Unterdrücker von einer teuflischen Person manipuliert.