Auf der Rückfahrt mit dem Zug in die französische Hafenstadt Le Havre trifft Jacques Lantier, ein geplagter Eisenbahner, zufällig den impulsiven Bahnhofsvorsteher Roubard und dessen Frau Séverine.

Marie, die im Hafen von Marseille anschaffen geht, hat ihren kleinen Sohn Simon zu Bauern in die Seealpen gegeben. Auf sein Drängeln hin holt sie ihn zu sich in die Stadt, wo er erfährt, wie seine Mutter arbeitet und lebt. Durch eine Falschgeld-Affäre und einen Mord wird Marie gezwungen, Simon auf eine lange Reise zu schicken, während sie auf ihren Liebhaber wartet.

Cantagrel, ein provenzalisches Dorf: Als der Bauer Urbain vom Markt zurückkommt, findet er seine Frau Aurélie erhängt vor. Schnell verbreitet sich die Nachricht von ihrem Tode, und Aurélies Vater verbreitet das Gerücht, Urbain sei der Mörder. Der trinkende Feldhüter Capucet, der auch polizeiliche Befugnisse hat, leitet eine Untersuchung ein. Dann beginnt Urbain auch noch die Schwester eines Schmugglers zu umwerben. Zuviel für das kleine Dorf ...

Marcel Pagnols Verfilmung seines eigenen Romans Manon des sources, der Geschichte einer Hirtin, die sich an den Einwohnern der Stadt rächt, die sie für den Mord an ihrem Vater verantwortlich macht, in zwei Teilen: Manon des sources und Ugolin.

Die uneheliche Geburt eines Kindes führt unter den Dorfbewohnern zu vorübergehenden Feindseligkeiten. Der satirische Umgang mit den Schwächen der Menschen endet mit dem Sieg der Vernunft und in Versöhnung

Es sind die 1920er Jahre: Die junge, schöne Ziegenhirtin Manon ist in ihrem provenzalischen Dorf die Außenseiterin, weil sie allein in einer Höhle in den Hügeln lebt. Und mit ihrer kratzbürstigen Art sorgt sie zusätzlich für Furore. Im ersten Teil "Die Wasser der Hügel - Manons Rache" hatte sie bereits mit zahlreichen Verehrern und missgünstigen Frauen zu kämpfen, an denen sie sich rächte, indem sie die Wasserquelle kappte. Ugolin, der Namensgeber des zweiten Teils, ist eine tragische Figur; Manon macht ihn für den Tod ihres Vaters verantwortlich.

Pilot André Jurieux stellt nach seinem Rekordflug über den Atlantik fest, dass seine Geliebte Christine nicht auf ihn gewartet hat. Er möchte sie zurückgewinnen, doch Christine bleibt ihrem Ehemann, dem Marquis de la Cheyniest, treu. Jean Renoirs "La Règle du Jeu" ist ein komödiantes Drama über die Pariser Aristokratie. Der Film entstand kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Doktor Laurent praktiziert seine Arbeit in St. Martin, einem kleinen Dorf in den Alpen. Wegen des gesunden Bergklimas hat er die Hauptstadt verlassen und die Praxis des mittlerweile pensionierten Landarztes Doktor Bastide übernommen. Er verspricht seinen Patientinnen eine Geburt ohne Schmerzen. Eine neue Methode soll es möglich machen. Doch die Einwohner des Dorfes zweifeln an Doktor Laurents Fähigkeiten.