Im eiskalten Winter des Jahres 1636 belagert die chinesische Armee die Bergfestung Namhansanseong. Dort hat sich der koreanische König In-jo mit seinem Hofstaat und seinen Truppen verschanzt, um der Unterwerfung durch den Feind zu entgehen. Nun muss er abwägen, ob er den Dialog mit den Belagerern suchen oder auf totalen Gegenangriff setzen soll. In der Festung eingeschlossen, müssen der König und seine Getreuen nicht nur den feindlichen Attacken trotzen, sondern auch Hunger und Kälte widerstehen. Welches Handeln gebietet die Ehre?

Gong-soo arbeitet in einer Unterwäschefirma und ist in eine der neuen Designerinnen namens Soo-yeon verknallt. Gong-soo bereitet ein Design-PT für ein großes Unternehmen vor, als er beschließt, Soo-yeon zu sagen, was er für sie empfindet. Er sucht nach einer Gelegenheit, es ihr zu sagen, aber Chef Lee, ein gut aussehender und talentierter Mann, kommt ihm in die Quere.