Medizinstudentin Carla lebt in der Stadt Mexicali, ganz im Norden Mexikos, direkt an der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien. Schon als Kind waren sie und ihr Bruder hier nahezu komplett auf sich allein gestellt. Während Carla versucht, etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anzustellen, hat ihr Bruder sich dafür entschieden, in den Drogenschmuggel einzusteigen. Zuletzt hat er seine Arbeitgeber allerdings für ein paar Dollar an den US-Grenzschutz verpfiffen. Als das Kartell das herausbekommt, wird Carlas Bruder getötet und auch die komplett unbeteiligte junge Frau steht plötzlich auf der Abschussliste der Gangster. Hals über Kopf muss sie ihre Heimat verlassen. Dabei flüchtet sie sich in einen alten Tunnel und landet durch diesen ungewollt in den Vereinigten Staaten. Dort versteckt sie sich in einem scheinbar leerstehenden Haus, das sich jedoch als CIA-Unterschlupf herausstellt. Kann Carla den Amerikanern trauen, wenn die noch immer auf ihren Fersen befindlichen Kartellkiller auftauchen?

Nachdem ihre Mutter gestorben ist, muss sich der junge Straßenzauberer Bo um seine kleine Schwester Tina kümmern und dafür ein Universitätsstipendium aufgeben. Aus Geldnot heraus verdient er sich seinen Unterhalt mit dem Dealen von Drogen. Eines Tages erreicht ihn eine Nachricht von Holly, eine Bewunderin seiner Zaubertricks. Sie treffen sich und beginnen eine Beziehung, die allerdings zunehmend in Konflikt mit Bos illegalem Nebenerwerb kommt – denn sein Boss Angelo will ihm mehr Verantwortung angedeihen lassen. Das geht allerdings einher mit einer größeren Gefahr, der Bo nun ausgesetzt ist. Als er schließlich mit einer Lieferung in Verzug kommt, wird seine Schwester gekidnappt und er muss all seine Fähigkeiten aufbieten, um sie zu retten …