Der in Südkorea lebende Pfarrer Park Ung-jae ermittelt gegen Sekten und Kulte, um Menschen vor Betrügern warnen zu können. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine buddhistische Vereinigung, der sich einer seiner Angestellten angeschlossen hat. Auf den ersten Blick wirkt die Sekte relativ harmlos, doch dann stellt er fest, dass sie in Verbindung zu einem Mord steht. Für Park Ung-jae beginnt ein dämonisches Spiel.

15 Jahre ist es her, dass Tae-yul, der beste Schwertkämpfer Joseons, daran gescheitert ist, den Sturz seines Königs zu verhindern. Seitdem lebt er mit seiner Tochter Tae-ok zurückgezogen in den Bergen. Als Tae-yuls Augenlicht infolge einer alten Kriegsverletzung zu schwinden beginnt und er vollständig zu erblinden droht, macht sich Tae-ok auf die Suche nach einem Heilmittel für ihren Vater. Doch Joseon ist keine sichere Gegend mehr: Die Sklavenhändler der Qing-Dynastie terrorisieren die umliegenden Dörfer und versetzen das gesamte Land in Angst und Schrecken. Als Tae-ok in die Fänge des skrupellosen Anführers Gurutai gerät, muss Tae-yul erneut zum Schwert greifen und sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen. Eine blutgetränkte Befreiungsmission beginnt ...

In den 1990er-Jahren war Mr. Cha als freundlicher und perfekter Mann berühmt. Doch das ist lange her und heute erinnert er sich nur noch an seine glorreichen Tage in der Hoffnung, dass ihn jemand für eine neue Rolle besetzt. Als Mr. Cha eines Tages in ein Sportstudio geht, um dort nach einem Spaziergang zu duschen, bricht plötzlich das Gebäude zusammen und er wird unter den Trümmern begraben. Kann er gerettet werden, ohne sein freundliches und perfektes Image zu verlieren?