Vor einigen Jahren lief eine Undercover-Mission von Yoon San extrem schief: Auf der Flucht wird er plötzlich von seiner eigenen Kollegin Jung Yoo-Jin angeschossen, und als sich diese mit dem anderen Kollegen Kang Tae-Woo absetzen will, explodiert ihr Auto. Yoon San überlebt schwer verletzt, hat aber seitdem einen Lungenschaden, ist körperlich eingeschränkt und damit als Polizist berufsunfähig. Zusammen mit Yong Goo-Hyung arbeitet er seither als Privatdetektiv. Zu ihnen kommen Leute, die mit ihren Problemen nicht zur Polizei gehen können. Als eines Tages Han Gyeo-Wool die beiden damit beauftragt, ihren verschwunden Bruder zu finden, wird San während der Suche ein seltsames Mittel injiziert, das seinen ganzen Körper verändert und seine körperlichen Gebrechen verschwinden lässt.

Der brillante Hirnforscher Sewon erleidet eine schreckliche persönliche Tragödie. Verzweifelt versucht er herauszufinden, was mit seiner Familie geschah, und führt deshalb "Gehirnkopplungen" mit Toten durch, um deren Erinnerungen aufzuspüren.

Dongsoo ist ein Einzelgänger und vertreibt sich die Zeit damit, Musik ins Internet hochzuladen. Sein Alltag wird auf den Kopf gestellt, als er von einem Organjäger entführt wird, der ihm eines seiner Augen raubt. Daraufhin sieht Dongsoo das, was der neue Besitzer seines Auges erblickt. Durch die gemeinsame Wahrnehmung erfährt er, dass der Dieb ein berüchtigter Serienmörder ist, und geht auf die Jagd nach ihm, um sich sein Auge zurückzuholen.

Kinder mit Superkräften und Eltern mit schmerzhafter Vergangenheit stellen sich enormen Gefahren.