Frühling 1944 - Der ehemalige Spitfire-Pilot Douglas Miller wird zur Bomberflotte versetzt und soll dort den Piloten Alf ersetzen, der bei einem Einsatz ums Leben kam. Doch er tut sich schwer das Vertrauen seiner neuen Crew zu gewinnen. Erst langsam und Stück für Stück schafft es Bordingenieur George, Douglas die militärische Steifheit zu nehmen. Doch auch die hübsche Soldatin Kate hat ihren Anteil daran. Als die Crew schließlich zu einem Einsatz über Berlin aufbricht und in ein Luftgefecht verwickelt wird, schafft es Douglas die Maschine vorerst vor Unheil zu bewahren. Doch dann werden sie von einer Flak getroffen und ein unerbittlicher Kampf beginnt, es lebend nach Hause zu schaffen.

1985. Als die Filmzensorin Enid Baines (Niamh Algar) ein unheimliches Horrorvideo entdeckt, das direkt auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Schwester eingeht, beschließt sie, das Rätsel hinter dem Film und seinem rätselhaften Regisseur zu lösen - eine Suche, die die Grenzen zwischen Fiktion und Realität auf erschreckende Weise verwischen wird...