Der 16-jährige Miguel und seine ein Jahr jüngere Schwester Clara haben eine sehr enge Beziehung zueinander – auch deshalb, weil Clara an einer Krankheit leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Trotz all seiner Bemühungen spürt Miguel, dass Clara etwas fehlt. Als Miguel Alexandre kennenlernt, der seinen Körper für Geld anbietet, will er seiner Schwester dessen Dienste anbieten.

Im frühen 19. Jahrhundert stehen sich in den Hügeln von Nordportugal bereits zum dritten mal innerhalb weniger Jahre die portugiesisch-britischen Truppen des Generals Wellington und die französischen Invasionstruppen des napoleonischen Generals Massena gegenüber. Die vorherigen Schlachten endeten alle irgendwie unentschieden, diesmal soll die Entscheidung fallen. Im Niemandsland zwischen den wogenden Fronten spielen sich unterdessen dramatische Schicksale ab, von denen manche nicht ohne historische Folgen bleiben.

Flandern, Frühling 1918: Die deutsche Frühjahrsoffensive ist in vollem Gange und kostet hunderttausende von Menschenleben, darunter auch viele der 75.000 portugiesischen Soldaten, die an diesem Frontabschnitt ihren Dienst tun. Unter ihnen ist auch Aníbal Augusto Milhais (Miguel Borges/João Arrais). Als sich die Schlacht zugunsten der Deutschen wendet, verteidigt er allein mit einem Maschinengewehr den Rückzug der Entente-Streitkräfte in seinem Abschnitt und gerät hinter die deutschen Frontlinien. Er erinnert sich, welche Versprechen er den Menschen zuhause und seinen Kameraden gegeben hat - und erreicht das Unmögliche. „Allein an der Front“ basiert auf der wahren Geschichte des Soldaten Aníbal Milhais, genannt Soldado Milhões („Millionensoldat“), dessen Heldentum in Flandern vielen seiner Kameraden das Leben rettete.

Im Jahr 1917 geraten die Bewohner der kleinen portugiesischen Gemeinde Fátima in helle Aufregung, als drei Hirtenkinder berichten, ihnen sei die Jungfrau Maria erschienen. Während Eltern, Regierungsbeamte und Kirchenführer die Kinder dazu drängen, die Geschichte zu widerrufen, verbreitet sich die Nachricht von dem wiederholten Erscheinen der Mutter Gottes im ganzen Land. Pilger ziehen in Scharen nach Fátima, in der Hoffnung, Zeuge eines Wunders zu werden. Was sie erwartet, sprengt jegliche Vorstellungskraft und wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen.

Im aufziehenden Sturm der portugiesischen Nelkenrevolution scheint das riesige Landgut von João Fernandes ganz im Zentrum des Geschehens zu stehen. Die Stabilität hält der Patriarch mit einem autoritären, aber liberalen Führungsstil aufrecht. Mitgefühl gegenüber seinem kleinen Sohn zeigt er nicht. Dafür toleriert er Sympathien für die kommunistische Bewegung unter seinen Arbeitern.

Die Geschichte spielt Mitte des 16. Jahrhunderts in der Nähe von Lissabon. Bela, ein adoptierter junger Mann, versucht, seinen Platz in einer Familie zu finden, die frei ist, aber in einer Welt gefangen ist, in der jeder Schatten Unvollkommenheiten durchscheinen lässt.

Der portugiesische Psychiater und Schriftsteller Lobo Antunes fährt in die Kolonie Angola, um dort im Krieg zu kämpfen. Er fängt an zu schreiben, um die Ungewissheit seines Aufenthalts erträglicher zu machen. Antunes routiert zwischen verschiedenen militärischen Posten und seine politische Überzeugung wächst heran. Seiner Frau die zuhause in Lissabon zurückblieb, berichtet er unterdessen in Briefen von den Grausamkeiten des Krieges und seiner neu gewonnenen Liebe zu Afrika.