Im aufziehenden Sturm der portugiesischen Nelkenrevolution scheint das riesige Landgut von João Fernandes ganz im Zentrum des Geschehens zu stehen. Die Stabilität hält der Patriarch mit einem autoritären, aber liberalen Führungsstil aufrecht. Mitgefühl gegenüber seinem kleinen Sohn zeigt er nicht. Dafür toleriert er Sympathien für die kommunistische Bewegung unter seinen Arbeitern.

Die Geschichte spielt Mitte des 16. Jahrhunderts in der Nähe von Lissabon. Bela, ein adoptierter junger Mann, versucht, seinen Platz in einer Familie zu finden, die frei ist, aber in einer Welt gefangen ist, in der jeder Schatten Unvollkommenheiten durchscheinen lässt.

Die "Gespräche nach dem Ende" beruhen auf dem Werk von Cesare Pavese "Gespräche mit mit Leuco". Entstanden sind sie in Serralunga, wo der Autor während des Krieges Zuflucht gesucht hatte. Sie stellen Figuren aus der Mythologie dar, die sich über die verschiedensten Themen unterhalten: das Gesetz der Götter, das Begehren, die mütterliche Leidenschaft, den Tod der Götter, die Erinnerung, das Schicksal, das Menschliche, den Lebensüberdruss, das Blutvergießen, den Tod.