Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen näherzukommen. Doch Homosexualität ist im spanischen Süden der 1970er Jahre ein strenges Tabu. Je tiefer Miguel in die schillernde neue Welt eintaucht und immer mehr liebenswerte Menschen kennenlernt, desto mehr fühlt er sich dort zu Hause – bis er bei einer Razzia festgenommen und angeklagt wird. Seine verwitwete Mutter Reme ist zutiefst erschüttert, als sie davon erfährt. Schließlich ist Miguel ihr ganzer Stolz. Doch sie nimmt den Kampf für die Freiheit ihres Sohnes auf und erhält dabei Hilfe von seinen neuen Freunden.

Das hatte sich die junge Architektin Bea (Clara Lago) irgendwie etwas anders vorgestellt. Erst betrügt sie ihr Freund Victor (Fernando Guallar) mit einer anderen, dann verliert sie ihren Job. Also heißt es erst einmal heim zu ihrer Familie, die nach wie vor in einem kleinen Dorf lebt, und sich ein bisschen bemuttern lassen. Doch das ist alles leichter gesagt denn getan, denn irgendwie hat hier jeder so seine Sorgen. Immerhin, dabei macht sie auch die Begegnung des charmanten Diego (Álex García), der sie ein klein wenig ihren Liebeskummer vergessen lässt. Dabei muss sie aber feststellen, dass sich die Vergangenheit nicht so einfach abschütteln lässt …

Higinio und Rosa sind erst seit einigen Monaten verheiratet, als der Bürgerkrieg ausbricht, was eine ernsthafte Bedrohung für sein Leben darstellt. Mithilfe seiner Frau beschließen sie, ein in ihr eigenes Haus gegrabenes Loch als provisorisches Versteck zu verwenden…