In den frühen 1960er Jahren zählt der zwölfjährige Andy zu den beliebten Schülern an seiner High School, worüber er auch heilfroh ist, da es Außenseitern wie der dicken Zahnspange oder dem Rotschopf mit den Segelohren nicht gut ergeht unter generell nicht zimperlichen Kids. Der humanistisch gesonnene Klassenlehrer Mr. Simon will dem verbreiteten "Bullying" entgegenwirken und paart für eine längere Gemeinschaftsaufgabe Andy mit dem Rotschopf. Da machen plötzlich Gerüchte in der Vorstadt die Runde, nach denen Mr. Simon homosexuell sei.

Der dreizehnjährige Tommy lebt mit seiner jungen Mutter und der großen Schwester auf einer Farm. Seit der Vater im Irak gefallen ist, drücken die Schulden, und nachdem Tommy bereits den Verkauf der Pferde erleben musste, droht jetzt die Notverkauf von Haus und Grund. Just da macht Tommy die Bekanntschaft eines sprechenden Mulis und wittert eine Chance. Denn mit diesem verständigen Gefährten sollte es möglich sein, ein bevorstehendes und mit hohem Preisgeld dotiertes Pferderennen zu gewinnen. Die Konkurrenz reagiert mit Verachtung und Sabotage.