Lulus sprechendes Gesäß ist unglücklich, weil die Freundin, Lulus Vagina, mehr öfters im Einsatz ist.

Ein Mann, der vom Sex besessen ist, widmet sich dem Ausspionieren von Frauen beim Liebesspiel. Der Voyeur und der Exhibitionist" gehört zu den zehn Filmen, die Jesus Franco in den Anfängen des spanischen X-Kinos mit wenigen Mitteln, viel Fantasie und einer Reihe von begeisterten Schauspielern und Technikern drehte, die zu Pionieren des Genres wurden.

Zwei Frauen und ein etwa zehnjähriges Mädchen erleiden Schiffbruch und leben auf einer nicht ganz so einsamen Insel. Nachdem sich einer der Bewohner zu erkennen gibt, kommt es zu Romantik und Leidenschaft. Doch was sollen die Turteltäubchen gegen eine Bande fieser Piraten unternehmen, die die Gegend erkunden wollen?