Rechtsanwalt Joe Ricco paukt den wegen Mordes angeklagten schwarzen Bürgerrechtler Steele vor Gericht frei. Kurz darauf werden zwei Cops erschossen. Steele wird erneut verdächtigt, und Ricco fragt sich, ob er nicht einen Fehler gemacht hat

Als Kind hat Nachtclubtänzerin Margo ihren Vater zuletzt gesehen. Nachdem ihre Mutter verstorben ist, bekommt Margo von ihrem Papa eine Nachricht, woraufhin sie nach Mexiko reist, um ihn zu treffen. Sie findet ihn auf dem Sterbebett vor. Er erzählt seiner Tochter von vergrabener Beute aus einem vor Jahren begangenen Banküberfall. Margo begibt sich auf die Suche...

Bei einem gefährlichen Auftrag in Nordchina wird der Agent Frank Monihan gefangen genommen und schrecklich zugerichtet. Nach einem Gefangenenaustausch in Hongkong bemerkt seine Freundin Beatrice als erste die Veränderung an Frank: die Chinesen haben all sein Wissen und sein Gedächtnis eliminiert, so daß er wie ein Baby wirkt. Sein Freund Dr. McKeever stellt jedoch erleichtert fest, daß er aufnahmenfähig ist und beschließt, in Franks Hirn Computerwissen zu speichern. Sein glatzköpfiger Vorgesetzter Eugene Danziger ist von dieser Idee begeistert, denn Frank könnte als eine Art Universalgenie überall optimal eingesetzt werden. Und tatsächlich: der erste Versuch glückt - innerhalb weniger Minuten lernt Frank, dessen Hirn an einem Computer angeschlossen wird, fließend Chinesisch. den verblüfften Anwesenden wird schlagartig die Tragweite dieses Transfers bewußt...