Über der Arktis kommt es zu einem Zusammentreffen mehrerer Flugzeuge der Atommächte, bei dem eines mit Nuklearwaffen an Bord abstürzt. Die darauffolgende Explosion setzt das Monstrum Gamera frei, eine riesenhafte Schildkröte, die daraufhin das Expeditionsschiff Dr. Hidakas zerstört, der bereits nach Gameras Spezies gesucht hat. Nach einigen mysteriösen Sichtungen taucht Gamera an der Küste auf und rettet dem Jungen Toshio das Leben, als es einen Leuchtturm zerstört. Von da an ist Toshio überzeugt, daß die Regierung das Falsche tut, als es versucht, Gamera zu stoppen oder umzubringen. Denn die Schildkröte hat noch ein paar ganz besondere Fähigkeiten der Fortbewegung und ist schwer zu kriegen...

Die beiden Freunde Akio und Tom beobachten, wie ein Raumschiff in einem nahen Wald landet. Mit Akios Schwester Tomoko machen sie sich auf den Weg zur Landezone. Tatsächlichfi nden sie das UFO - und die Jungs steigen voller Neugier ein. Plötzlich startet das Raumschiff und bringt die beiden ferngesteuert zum Planeten Tera, der in unserem Sonnensystem liegt, aber bisher unbekannt blieb, weil er exakt gegenüber der Erde auf der anderen Seite der Sonne ist. Als erstes werden die Kinder Zeuge vom Kampf zweier Monster: ein Weltraum-Gyaos wird von Guiron besiegt, einem Ungeheuer mit einem schwertartigen Kopf. Akio und Tom fl iehen - und landen bei Barbella und Florbella, den einzigen Bewohnern des Planeten. Die haben jedoch fi nstere Pläne und wollen die Gehirne der Freunde fressen. Das kann Gamera aber nicht zulassen...