Ein internationales Filmteam in der ersten Überstunde, kurz vor Sonnenaufgang. Die angeheuerte Intimitätskoordinatorin unterbricht die Aufnahme einer Sexszene aufgrund eines nicht abgesprochenen Handgriffs des Schauspielers, den der Regisseur heimlich angewiesen hat. Ein Konflikt entsteht. Die Sonne droht aufzugehen. Wie wird der letzte Take gedreht?

Der pensionierte Richter Ernst Blessing ist recht allein auf der Welt. Vielleicht kommt das vom jahrzehntelangen Recht-Haben , vielleicht durch den frühen Tod seiner Frau, vielleicht durch zu viel Lektüre politischer Autoren. Seine einzige Tochter Christine hat ihm vor Jahren den Rücken gekehrt und den Kurden Baran geheiratet. Seitdem hat er nichts von ihrem Leben mitbekommen, bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem Christine bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Nun stehen auf einmal seine Enkelkinder vor ihm, die 8-jährige Hewi und der 15-jährige Dilo für die er die Verantwortung übernehmen muss.

2013 wird die Friseurin Marianne Voss von ihrer Tochter Heike tot im Wald der brandenburgischen Kleinstadt Griesenow gefunden. Ihr Ehemann Karsten gerät kurz darauf unter Mordverdacht. Er beteuert seine Unschuld. Das Ehepaar Voss führte fast 50 Jahre eine harmonische Ehe. Der Indizienprozess bringt erschütternde Einsichten in die Ehe des scheinbaren Vorzeigepaars. Die Zeugenaussagen vor Gericht lassen die Geschichte der Familie Voss ab 1990 wieder aufleben. Als Karsten zum Bürgermeister der brandenburgischen Kleinstadt gewählt wird, beschert er dem Ort einen unvergleichlichen Aufschwung. Er ist als sympathischer Macher bekannt und beliebt. Auch nachdem er in Rente gegangen ist, sind Karsten und Marianne Voss ein gern gesehenes, perfektes Paar. Und jetzt soll er seine Frau ermordet haben?

Frankreich, kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts: Auf der Suche nach neuem Talent entdeckt der Clown George Footit den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat, der mit einem kleinen Wanderzirkus durchs Land reist. Die beiden Außenseiter freunden sich an und entwickeln eine gemeinsame Bühnenshow, die schnell zu einem großen Zuschauermagneten wird. Auftritte in den größten Zirkushäusern von Paris machen Footit und Chocolat schließlich landesweit bekannt. Doch der große Ruhm treibt nicht nur einen Keil in die Freundschaft der beiden, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Chocolat muss feststellen, dass er viele Feinde hat, die den Erfolg eines schwarzen Künstlers nicht dulden werden…