Der Abenteurer Gulliver strandet nach einem schweren Sturm an der Küste von Lilliput. Er freundet sich mit den nur wenige Zentimeter kleinen Menschen an und hilft ihnen, übermächtige Feinde zu vernichten. Danach verschlägt es ihn nach Brobdingnag, wo er von gewaltigen Riesen geschlagen und "Spielzeug" der Königin wird. Nach erfolgreicher Flucht stellt sich ihm ein riesiger Alligator in den Weg.

1648, zu Zeiten des englischen Bürgerkriegs: Als König Karl I. von Truppen des Parlaments unter der Führung des tyrannischen Oberst Judd und seiner rechten Hand Hauptmann Sylvester gefangen genommen wird, ist es an einer Gruppe von Königstreuen, zu versuchen ihn zu befreien. Sie werden heimlich von Judds Tochter Claire unterstützt, welche ihrem Vater zum Trotz handelt...

Eine Bauernfamilie wünscht sich schon sehr lange ein Kind. Als Jonathan in den Wald geht, um Bäume für das Dorf zu fällen, bittet ihn die Waldfee dies nicht zu tun. Nach einigem Zögern stimmt er zu und die Fee gewährt ihm drei Wünsche. Er möchte das sofort seiner Frau Anne erzählen, aber als er zu Hause ankommt, hat er schon alle Wünsche verbraucht. Als sie von der Geschichte erfährt ist sie ärgerlich, da sie sich am meisten ein Kind gewünscht hat, sei es auch nur daumengroß. Die Fee hat dies gehört und zaubert einen “Däumling” her. Als er mit Woody zur Kirmes geht, reißt er aus und wird von den Räubern Ivan und Antony angesprochen. Sie wollen, dass er unauffällig durch das Schlüsselloch kriecht und in die königliche Schatzkammer eindringt. Er führt die Bitte aus und bringt seine Eltern dadurch ins Gefängnis.

Cornwall, im 18. Jahrhundert: Ein kleines Fischerdorf dessen Bucht immer wieder von Schmugglern heimgesucht wird. Die Bewohner des Örtchens sehen den Schmuggel als Lebensunterhalt und sogar gutes Recht an, doch seit einiger Zeit wird ihnen das Leben von Piraten unter Anführung von "Black John" schwer gemacht. Der sorgt nämlich dafür das das Leuchtfeuer gelöscht und dadurch Schiffe an die Klippen navigiert werden. Dann werden sie beraubt und überlebende Schiffbrüchige zudem erschossen. Und jederman weiß auch das "Black John" dahintersteckt. Doch der zuständige Herzog Trevenyan der mehr oder weniger im Dorf das Sagen hat wird erpresst und kann so nicht eingreifen...

Die "Compass Rose" ist ein Schiff, das während des Zweiten Weltkriegs britische Geleitzüge vor Angriffen deutscher U-Boote schützen soll. Kapitän Ericson fühlt sich seiner Aufgabe auch durchaus gewachsen. Aber seine beien ersten Offiziere Lockhart und Morell machen Schwierigkeiten. Sie tragen ihre privaten Probleme mit an Bord und erschweren damit für alle die Arbeit.