Pan-su ist von Beruf aus kriminell, ein gerissener Unternehmer und der Schwiegersohn eines Gangsterbosses. Nach einem Unfall wacht Pan-su im Körper eines 17-jährigen Jungen, Dong-hyun, wieder auf. Gefangen im Körper des schmächtigen Teenagers, ist Pan-su gezwungen wieder die Schule zu besuchen, wo er ständig von seinen Mitschülern tyrannisiert wird. Während er versucht Dong-hyuns Probleme zu lösen, erkennt er, dass sein ungewöhnlicher Umstand gleichzeitig eine Chance für ihn ist, Fehler seiner Vergangenheit wiedergutzumachen.

Ein talentierter Sänger-Songschreiber und ein Keyboard-Spieler verfolgen gemeinsame Träume und bescheren einander ein Leben voller Harmonie und Liebe.