Pan-su ist von Beruf aus kriminell, ein gerissener Unternehmer und der Schwiegersohn eines Gangsterbosses. Nach einem Unfall wacht Pan-su im Körper eines 17-jährigen Jungen, Dong-hyun, wieder auf. Gefangen im Körper des schmächtigen Teenagers, ist Pan-su gezwungen wieder die Schule zu besuchen, wo er ständig von seinen Mitschülern tyrannisiert wird. Während er versucht Dong-hyuns Probleme zu lösen, erkennt er, dass sein ungewöhnlicher Umstand gleichzeitig eine Chance für ihn ist, Fehler seiner Vergangenheit wiedergutzumachen.

Der Piratenkapitän Sin (Dong-gun Jang) ist vor 20 Jahren mit seiner Familie von Nordkorea über China nach Südkorea geflüchtet. Damit die diplomatischen Beziehungen zu China nicht gefährdet werden, hat die südkoreanische Regierung die Flüchtlinge damals im Stich gelassen, was den Tod der kleinen Familie des damals jungen Sin bedeutete. Nun plant der rachegetriebene Pirat einen Anschlag auf Nord- und Südkorea, indem er die gesamte südkoreanische Halbinsel radioaktiv versuchen will. Die Regierung setzt daraufhin den Marineoffizier Se-Jong (Jung-Jae Lee) auf den Terroristen an, der im Laufe seiner Ermittlungen auf Sins Schwester stößt, die als todkranke Prosituierte in Russland ihr Geld verdient. Se-Jong wird mit dem brutalen Familienschicksal konfrontiert, das Sin zu dem grausamen Vorhaben treibt...

Ein brutaler Serienkiller geht um in einer kleinen koreanischen Gemeinde. Im Monatsabstand wurde jeweils eine Frauenleiche an prominenter Stelle in Kreuzform aufgehängt. Der Polizist Jea-shin tritt mit seinen Ermittlungen auf der Stelle und so kontaktiert er seinen Freund den Autor Kyung-fu der schon seit Wochen über die Mordserie rescherschiert, um diese als Grundlage für sein neues Buch zu nehmen. Als die Ermittlungen parallelen zu einem Fall von vor zehn Jahren aufwerfen wird alles noch einmal von vorne aufgerollt und plötzlich scheint nichts mehr so zu sein wie man es gedacht hatte.