Tomoko und ihre Klassenkameradinnen sollen als Ersatz für eine erkrankte Blaskapelle einspringen. Die Mädchen finden Gefallen am Jazz, werden aber bald nicht mehr benötigt. Sie geben ihre neue Leidenschaft nicht auf und treten als Swing Girls auf.

Alles begann mit einem harmlosen Streit zwischen Nodame und Chiaki, der eigentlich schnell vergessen wäre, wenn es sich bei den beiden nicht um zwei Dickköpfe handeln würde. Nur um Chiaki zu ärgern, willigt Nodame einem Date mit Lucas Beaudry ein, der schon lange mehr für sie empfindet und inzwischen nicht mehr das Kind ist, das nur ein wenig Zeit mit ihr verbringen möchte. Aber auch Chiaki trifft sich mit einem Mädchen, ohne Nodame davon in Kenntnis zu setzen.

In der Mitte des Jahres 1945 macht sich ein U-Boot der japanischen Flotte auf eine geheime Mission in Pazifik auf. An Bord befinden sich vier furchtlose, junge Männer: Hig-School-Baseballspieler Koji Namiki, dessen Klassenkamerad und Marathonläufer Katsuya Kita der fröhliche Yasukichi Sakuma und Hiroyuki Okita, der jüngste in der Gruppe. Scheinbar furchtlos haben sie sich auf eine Mission, die Niederlage Japans im letzten Moment noch abzuwenden. Dass sie mit ihrem Leben bezahlen werden, ist ihnen bewusst. Denn sie sollen die bemannten Kaiten Torpedos steuern, mit denen sie feindliche Schiffe rammen und versenken. Ein Notausstieg ist nicht vorhanden und die Sprengkraft garantiert einen sicheren Tod. Es ist ein Kamikazeauftrag ohne Rückkehr, der die vier jungen Menschen bis an ihre Grenzen treibt. Angespannt warten die Jungs das Signal zum Angriff.