Ein CIA-Agent wird rekrutiert, um einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den Dritten Weltkrieg verhindern. Es muss eine Person gestoppt werden, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. Von einer Wissenschaftlerin erfährt er, dass es Menschen in der Zukunft gelingen wird, die Entropie von Objekten umzukehren, sodass diese Objekte temporal invertieren. So werden Kugeln mit Schusswaffen nicht abgeschossen, sondern aufgefangen. Immer mehr solcher Objekte werden gefunden.

Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes fällt das seit 1918 unabhängige Estland 1939 an die Sowjetunion. Stalin lässt sofort die Begüterten und Patrioten deportieren oder ermorden, viele junge Männer werden zur Roten Armee eingezogen. 1941 erobern die Deutschen das Gebiet, jetzt zieht es aufgrund der jüngsten Erfahrungen viele Männer zur Wehrmacht, um gegen die Russen zu kämpfen. Als 1944 die deutsche Welle zurückschwappt und die Rote Armee nachstößt, stehen sich auf beiden Seiten und heimischer Erde Esten als Feinde gegenüber.

„Wo ist Ihre Seele?“ Diese Frage wird dem angehenden Fotografiestudenten bei seinem Aufnahmegespräch an der Akademie der Künste in Berlin gestellt. Seine technischen Fähigkeiten seien nämlich perfekt, doch seinen Bildern würde es an persönlicher Leidenschaft fehlen. Trotzdem bekommt Mattias noch eine Chance. Zurück in Estland findet er in der aufregenden Hanna ein neues Motiv und eine neue Liebe. Er verliebt sich leidenschaftlich in die schöne junge Frau. Um ihr zu gefallen, macht er bei ihren spontanen und zuweilen auch illegalen Aktionen mit, ohne zu wissen, dass die Ursache für Hannas impulsives Verhalten eine bipolare Störung ist. Auf einer Party gerät die Situation schließlich völlig außer Kontrolle und Mattias begeht eine Straftat, für die ihm jahrelanges Gefängnis droht.

Soldat Markus kehrt nach dem Tod seiner Frau bei einem Zugunglück nach Dänemark zurück. Er muss sich nun alleine um die jugendliche Tochter Mathilde kümmern. Dabei will er vor allem eines: Seine Ruhe und ab und zu seine Trauer mit viel Bier runterspülen. Doch er hat nicht mit dem Mathematiker Otto, seinem Kollegen Lennart und dem Hacker Emmenthaler gerechnet, die eines Tages unvermittelt vor seiner Tür stehen. Die drei sehen nicht gerade aus wie das blühende Leben und scheinen das Pech förmlich anzuziehen, doch sie eint ein großes Talent: Sie können rechnen! Und dabei haben sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Laut ihren Berechnungen ist Markus’ Frau nicht zufällig gestorben. Vielmehr ist die Entgleisung des Zuges, die das Leben seiner Frau forderte, kein Unfall gewesen. Die Beweiskette der drei Männer, an deren Ende eine Bande namens „Riders of Justice“ steht, ist eindeutig und weckt die Rachlust von Markus.

Estland in den 1970ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Sergey und seine Jugendfreundin Luisa dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Als Roman auf die Basis versetzt wird, verfallen beide dem Charme des kühnen Kampfpiloten.