Der ehrgeizige Journalist und gefeierter Konzertpianist Myles Clarkson (Alan Alda) lässt nichts unversucht, um die Pianistenlegende Duncan Ely (Curd Jürgens) interviewen zu können. Als man ihm endlich einen Termin gewährt ahnt er nicht, dass sich hinter der todkranken Gestalt des alten Mannes eine teuflische Bestie verbirgt. Duncans besessene Seele giert nach einem frischen jungen Körper, mit dem er endlich wieder Klavier spielen kann. Als er stirbt, transferiert er seine Seele mit Hilfe eines Rituals in den Körper von Myles und lebt scheinbar unbemerkt das Leben eines anderen. Nur Myles Frau Paula (Jacqueline Bisset) bemerkt, dass er nicht der ist, der er zu sein scheint. Als sie der Wahrheit immer näher kommt, wird ihr grauenvoller Verdacht zum lebendigen Alptraum...

Obwohl die naive Petulia (Julie Christie) frisch und scheinbar glücklich verheiratet ist macht sie dem kurz vor der Scheidung befindlichen Arzt Archie (George C. Scott) unverhohlene, sexuelle Avancen. Anfänglich irritiert durch ihre aufdringlichen Annäherungsversuche, denen er keine weitere Bedeutung beimisst und sie zu den typischen Verhaltensweisen der "Pepsi-Generation" zählt, gibt er ihrem Werben schließlich nach. Doch durch Petulias unverbindliche Art und Archies Gleichgültigkeit ist die Beziehung, die der Affäre folgt, zum Scheitern verurteilt...

Attentat auf den superreichen Reeder Alexander Hadrachi auf seiner Luxusyacht. Die Polizei soll nicht hinzugezogen werden, aber einer der Gäste schlägt vor, Charlie Chan, der sich bereits im Ruhestand befindet, zu benachrichtigen. Mit den jüngeren Kindern Peter und Doreen, beide in ihren 20ern, macht er sich auf den Weg. Schon bei seiner Ankunft fallen Schüsse, bald gibt es einen ersten Toten, Hadrachi wird erneut attackiert, seine Frau läuft (beinahe) weg, unangenehme Wahrheiten für den Hadrachi-Clan ohne Ende.

Jimmy (Eric Stoltz) muss dringend Spielschulden begleichen. Unfreiwillig hilft ihm Barkeeper Ray (Campbell Scott), das Geld aufzutreiben…

Lt. Colonel Nathan Serling unterläuft ein verhängnisvoller Irrtum - im Kampfgefecht jagt er einen Panzer seiner eigenen Division in die Luft und verschuldet so den Tod seiner Kameraden. Der Vorfall wird von den Militärbehörden als glorreicher Heldentod vertuscht und Serling ein hochbrisanter Pentagon-Auftrag übertragen; er soll die Anwärterschaft der Hubschrauber-Pilotin Karen Walden auf eine Ehrenmedaille für ihren ′mutigen Einsatz im Feuergefecht′ untersuchen. Verfolgt von seinen eigenen Alpträumen stößt Serling bei seinen Recherchen über den Tod der Pilotin auf mysteriöse Ungereimtheiten. Was als Routineuntersuchung begann, endet in einem gefährlichen Labyrinth aus Widersprüchen, politischen Interessen und tödlichem Ehrgeiz...

Ein kleiner Junge verschwindet auf seinem Weg zur Schule. Ganz New York steht Kopf, um den sechsjährigen Alex zu finden. Seine Mutter ist kurz davor, die Nerven zu verlieren. Zudem gilt ihr Ex-Mann als Hauptverdächtige in diesem Fall. Doch es scheint einfach keine Anhaltspunkte zu geben, wo der Junge sich befinden könnte. Erst eine Wahrsagerin bringt Licht ins Dunkel.