Seit sein Dorf von den feindlichen Armeen aus Luvence zerstört wurde, sucht der Magier Waldo nach einer Gelegenheit für Rache. Zu diesem Zweck ist er nach Norden in die Hauptstadt des Königreiches gereist. Dort regiert der König von Luvence und kontrolliert weite Teile des Kontinents. Der König hat zwei wunderschöne Zwillingstöchter, Tita und Liese, von denen er Tita als Thronerbin auserkoren hat. Liese hasst Tita dafür, dass diese die Thronfolgerin sein wird, und Waldo möchte dies zu seinem Vorteil nutzen. Er gründet zusammen mit ihr eine Zweckgemeinschaft, um das Königreich zu vernichten und Tita mittels seiner schwarzen Magie zu seiner Sexsklavin zu machen. Schließlich besagt das Gesetz, dass die Erbin des Thrones bis zu ihrer Vermählung Jungfrau sein muss, um ihre Ansprüche nicht zu verlieren…