San Fernando Valley ist das Epizentrum der US-Unterhaltungsindustrie für Erwachsene. Billionen von Dollar werden hier mit Pornos verdient, mehr als in der Musikindustrie. Jens Hoffmann befragt in diesem Dokumentarfilm Menschen, die hinter diesem Sexgeschäft stehen. Wer sind sie, und was sind ihre Beweggründe, um in diesem Metier mitzuarbeiten? Oder ist es etwa eine Lebenseinstellung? In der Struktur eines Episodenfilms werden zehn Geschichten gezeigt, das "normale" Leben der Darsteller, ihre Träume und Hoffnungen. Die Beanspruchung bei dieser Art von "Performance" fordert auf jeden Fall ihren Tribut; und eine kurze Zeit in diesem Geschäft kann alles bedeuten: Beginn oder Ende der Karriere oder des normalen Lebens.

Der junge Herve verbrachte die Nacht mit Saufen und Ficken auf einer Party. Auf seinem Heimweg erleidet er einen Autounfall. Bewusstlos wird er zu einem seltsamen Herrenhaus transportiert, in dem eine noch seltsamere Familie lebt. Der Hausherr ist ein Mann mit sehr großen sexuellen Wünschen. Außerdem ist er ein süchtiger Voyeur. Seine Frau und seine Schwiegertöchter haben Spaß daran, mit der autoritären Art des Hausherrn zu spielen. Regelmäßig inszenieren sie sehr spezielle Sex-Spiele, basierend auf ihren eigenen verdorbenen Fantasien. An diesen bizarren Orgien beteiligen sich Nadia, ein atemberaubendes junges Mädchen und die Dienerin des Meisters. Die sexuellen Ideen der Mädchen sind so extrem wie ihr unstillbarer Durst auf Sex. Aber wie kann es geschehen, dass unser scharfsinniger junger Herve in den Bann der hübschen Dienerin gerät?

Der Serienkiller Russ Comron versucht, seinem Mädchen eine Zukunft ohne die Geister, die sie verfolgen, zu bieten. Aber schon bald sieht er ein, dass die Heirat mit ihr nicht der richtige Weg war ... Seine Vergangenheit holt ihn schneller, härter und konsequenter ein als er je gedacht hätte.