Zwei verschiedene Schicksale treffen in einem altertümlichen Königreich in Indien vor dem Hintergrund märchenhafter Landschaften und weiten Ebenen, Täler und mysteriösen Berglandschaften aufeinander. Dies ist zum einen Tom (Robert Cavanah), amerikanischer Archäologe, der nach Süd-Indien geht, um seine damalige Kindheitsliebe Anja (Tabu) wieder zu treffen. Auf der anderen Seite ist es ein kleines Waisen-Äffchen namens Hanou, der von seinen eigenen Artgenossen vertrieben wurde. Als Tom gerade den Tempel im Tal der Affen besuchen will, trifft er auf Hanou und beschützt ihn vor einheimischen Grabräubern. Die beiden verstehen sich gut und Hanou sieht in ihm jemanden, dem er vertrauen kann. Schon bald entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen dem gutmütigen Tom und dem süßen Äffchen...

Indien im 16. Jahrhundert: Die Waise Maya wächst bei ihrer Tante im Palast eines indischen Herrscherhauses auf. Prinzessin Tara und sie werden bald unzertrennliche Freundinnen. Ihre Geschmäcker, Gewohnheiten und Hobbies sind dieselben. Auch als Erwachsene haben sie ihre Freundschaft aufrecht erhalten. Tara heiratet den Prinzen Raj Singh, den alleinigen Tronerben. Nach der Hochzeit langweilt sich Raj jedoch schnell und beginnt nach einer Affäre zu suchen, um seine sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Er entdeckt Mara und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Bald schon ist sie seine Kurtisane, worüber Tara wenig begeistert ist. Als ihre Mutter von der Liebschaft erfährt, wird Maya aus dem Palast verbannt. Eine ältere Kurtisane namens Rasa Devi nimmt sie unter ihre Fittiche und weiht sie in die Geheimnisse des Kamasutra ein...