Drogendealer Bobby hält sich für den "King of Needle Park", wie die Fixer von New York den zwischen Broadway und 72 Street West liegenden Sherman Square nennen, und streift durch "sein" Reich, in dem er jeden zu kennen scheint. Mit seiner Freundin lebt er in sorgloser Gewissheit, Stoff und Geschäft würden nie ausgehen. Als die beiden jedoch selbst drogenabhängig werden, driften sie unaufhaltsam in Sucht und in Beschaffungskriminalität, bis sie sich selbst zerstört haben. The Needle and the Damage Done.

Blue und Johnny O'Brien sind zwei ganz grosse Betrüger. Als sie dem alten Frascati unechte Steine für 10.000 Dollar andrehen und ihn dabei fürchterlich übers Ohr hauen wissen Johnny und Blue nicht das er der Onkel des mächtigen Mafiosi Nino Perelli ist. In den Kreisen der Unterwelt gelten sie bereits als erledigt....

Eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder lässt sich von ihrem Geliebten, einem dubiosen Geschäftemacher, dazu überreden, auf ihrer Arbeitsstelle in die Kasse zu greifen. Als er mit dem Geld spurlos verschwindet, muss sie wegen Unterschlagung für eineinhalb Jahre hinter Gitter und selbst nach der Entlassung noch um das Sorgerecht ihrer Kinder bangen.

Eröffnet wird die Handlung mit einer Szene aus dem Sezessionskrieg, in der ein Kavallerieregiment der Nordstaaten nach dem Kampf davon informiert wird, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist. Zudem wird hier einer der Hauptcharaktere, John Henry Thomas, eingeführt. Nun erfolgt ein Zeitsprung. Der Colonel der Konföderierten Armee, James Langdon, ist gerade dabei, die Abfahrt mit einem Treck nach Mexiko vorzubereiten, denn die ehemaligen Soldaten haben Angst, der Rache der Nordstaaten ausgesetzt zu sein. Unterdessen beschließt Colonel John Henry Thomas nach seiner Entlassung aus der Armee mit seinen verbliebenen Kameraden ins Gebiet von New Mecixo und Arizona zu ziehen, um dort Wildpferde einzufangen und diese dann möglichst gewinnbringend an die US-Armee zu verkaufen. Doch Abgesandte des Kaisers Maximilian I. von Mexiko machen ihm ein besseres Angebot, deshalb beschließt er, die Pferde nach Mexiko zu treiben.

Der Krimiautor Bradley Thompson (David Warner) wurde mit einem Literaturpreis ausgezeichnet. In seinen Kreisen ist der Schreiberling allerdings nicht sonderlich beliebt, weil er die Werke und Ideen seiner Kollegen gerne als seine eigenen ausgibt. Nachdem er auf der Party anlässlich der Preisverleihung vergiftet wurde, gerät seine Ex-Frau Martha (Barbara Babcock) unter Tatverdacht. Martha ist eine alte Freundin von Della Street (Barbara Hale), die ihren Chef Perry Mason (Raymond Burr) bittet, Marthas Verteidigung zu übernehmen. Sie bekommen es mit einer Vielzahl von Verdächtigen zu tun.