Die drei Schwertkrieger Poong-chun, Sul-rang und Yu-baek kämpfen für das verarmte Volk eines unfähigen Königs. Doch als Poong-chun durch den Verrat von Yu-baeks ums Leben kommt, taucht Sul-rang mit Poong-chuns kleiner Tochter Hong-yi unter. 18 Jahre später ist Yu-baek der mächtigste Mann im ganzen Land und zögert keine Sekunde, jeden zu töten, der sich gegen ihn stellt oder ihm mit Verachtung begegnet. Eines Tages entdeckt Yu-baek bei von ihm veranstalteten Kampfspielen ein Mädchen, das mit seinem Schwert im gleichen Stil wie Sul-rang kämpft, ahnt jedoch nicht, dass es sich dabei um Hong-yi handelt. Als Hong-yi schließlich die Wahrheit erfährt, beginnt der von Verrat durchzogene Kampf der drei Schwerter erneut - doch dieses Mal kämpfen sie gegeneinander!

Eine wohlhabenden koreanischen Familie in Los Angeles, leidet unter einer Reihe von unerklärlichen spukhaften Ereignissen. Schamanen finden heraus, dass ein dunkler Schatten auf der Familie liegt. Um den Fluch zu brechen, muss das Grab der Ahnen in Südkorea exhumiert werden. Zusammen mit einem Hellseher und einem Bestatter reisen die Schamanen zu einem abgelegenen Dorf in der koreanischen Provinz. Ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein, wird die Exhumierung durchgeführt, denn es wird hierdurch eine bösartige Kraft freigesetzt, die jahrzehntelang begraben war...