Im mittelalterlichen Korea bekämpfen sich 3 Königreiche um die Vorherrschaft. Eines dieser Reiche, Goguryeo, ist am Rande der totalen Niederlage und sammelt seine letzten Reserven. Wie die Spione erfahren haben, haben sie die beiden anderen Königreiche Baekie und Shilla mit den Chinesen verbündet, um Goguryeo endlich zu unterwerfen. Unter der Führung von General Nam Ge (Ryoo Seung-yong) richten sich die Truppen von Goguryeo im Schloss Pyeongyang zur Verteidigung ein und erwarten den Angriff der feindlichen Armeen. Doch kurz bevor die Schlacht beginnt, kommt Nam Ge einer Verschwörung auf die Spur…