Der Schüler Han Ji-woo verzweifelt an der Mathematik. So sehr er sich auch anstrengt, er erzielt nur unterdurchschnittliche Prüfungsergebnisse und ist kurz davor aufzugeben. Eines Tages trifft er auf den Hausmeister Ri Hak-sung, der sich als aus Nordkorea geflüchteter Mathematikprofessor entpuppt. Zunächst widerwillig, stimmt Hak-sung zu, Ji-woo Nachhilfe zu geben. Die beiden entwickeln eine freundschaftliche Beziehung, bis Hak-sungs Vergangenheit ihn wieder einholt und die Freundschaft der beiden auf die Probe stellt.

Der in Südkorea lebende Pfarrer Park Ung-jae ermittelt gegen Sekten und Kulte, um Menschen vor Betrügern warnen zu können. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine buddhistische Vereinigung, der sich einer seiner Angestellten angeschlossen hat. Auf den ersten Blick wirkt die Sekte relativ harmlos, doch dann stellt er fest, dass sie in Verbindung zu einem Mord steht. Für Park Ung-jae beginnt ein dämonisches Spiel.