Hatsuko ist eine Witwe, die ein überaus einträgliches Geisha-Haus in Kyoto betreibt. Sie hat eine Affäre mit dem jungen Dr. Matoba. Dieser verliebt sich jedoch in Hatsukos Tochter Yukiko, die den Beruf ihrer Mutter strikt ablehnt - so wie alles, was mit ihrer Mutter zusammenhängt.

Aoyama, ein reicher Geschäftsmann, sucht eine neue Freundin. Unter dem Vorwand, ein Casting zu veranstalten, lockt sein Freund, ein Fernsehproduzent, allerlei attraktive Kandidatinnen an, darunter die schöne Asami, die Aoyama wie die perfekte Verkörperung seiner Vorstellungen erscheint. Schon bald aber muß er erkennen, daß er sich mit der Beziehung zu der jungen Frau etwas zugemutet hat, was ihm über den Kopf wächst...

Ein japanisches Familienschicksal im 11. Jahrhundert: Ein idealistischer Provinzgouverneur wird ins Exil verbannt, weil er sich gegen den Rat eines hohen Militärs auf die Seite der Bauern geschlagen hat. Seine Frau und seine Kinder bleiben allein in seinem Heimatdorf zurück. Einige Jahre später, bei dem Versuch zum Vater zu gelangen, werden seine Frau Tamaki und die Kinder Anju und Zushio von Wegelagerern entführt. Tamaki wird auf eine Insel deportiert, wo sie als Kurtisane dienen muss; die Kinder werden in die Leibeigenschaft verkauft. Sie gelangen in das Sklavenheer des gnadenlosen Landvogtes Sansho, wo sie ihre Kindheit in Unterdrückung und Leid erleben. Jahre später, die beiden sind erwachsen geworden, hat Zushio verbittert die Ideale seines Vaters vergessen, aber Anju drängt ihn, nicht wie Sansho zu werden.

Kyoto 1684: Um der Frau seines Meisters aus einer finanziellen Zwangslage zu helfen, fälscht ein Gehilfe Urkunden. Als der Betrug auffliegt, flieht er. Auch die Frau verlässt ihren verständnislosen Mann. Der Zufall führt beide zusammen. Sie bekennen einander ihre Liebe und versuchen gemeinsam zu entkommen, werden jedoch gefangen. Trotz der Möglichkeit, zu ihrem Mann zurückzukehren, geht die Frau mit dem Geliebten in den Tod.

Zatôichi kommt in das Städtchen Tonda, welches von Gangstern überrollt wurde. Nachdem Zatôichi bei einem manipulierten Glücksspiel acht Ryô gewinnt, zieht er die Wut der Banditen auf sich, die versuchen ihn zu töten. Ein Schmied namens Senzô untersucht Zatôichis Schwert und stellt fest, dass es von seinem alten Meister geschmiedet wurde. Doch nicht nur das: Zatôichis Schwert ist laut Senzôs Untersuchungen kurz davor zu brechen. Bereits der nächste Kampf dürfte der letzte für das Schwert des blinden Masseurs sein...

Eigentlich sollte die aus wohlhabenden Haus stammende Otsuya verheiratet werden, doch bevor es so weit kommt brennt sie mit Shinsuke durch. Shinsuke ist für die Familie von Otsuya mit Sicherheit nicht der richtige Mann für sie, denn er ist nur ein Bediensteter der Familie. Auf ihrer Flucht findet das Liebespaar Unterschlupf bei einem vermeintlichen Freund der Familie, doch genau dieser Freund setzt einen Mörder auf Shinsuke an und verkauft Otsuya anschließend an ein Geisha-Haus. Um Otsuyas Anziehungskraft auf die Männer zu steigern, verziert man ihren Rücken mit dem Tattoo einer übergroßen männerfressenden Spinne. Und tatsächlich das Tattoo entfaltet schnell seine Wirkung. Doch Otsuya plant ihre Rache an ihren Peinigern!

Eiko ist eine junge Frau vom Land und will bei Miyoharu, einer wesentlich erfahreneren Frau, den Beruf der Geisha erlernen. Nach einiger Zeit in der Ausbildung wird ihr allerdings klar, dass eine Geisha längst keine ideale gesellschaftliche Stellung bezieht.