Mizore ist im letzten Jahr der Highschool und muss sich entscheiden, wie ihr weiterer Lebensweg aussehen soll. Seit der ersten Klasse hat sie sich immer an ihre Mitschülerin Nozomi gehalten, die sie auch dazu bewegt hat, dem Musikklub der Schule beizutreten. Gemeinsam studieren sie dort für einen Musikwettbewerb das Musikstück "Liz und der Blaue Vogel" ein, das auf einer Märchenvorlage beruht. Während der Proben erkennen die Freundinnen, dass sie nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Freundschaft unter Beweis stellen müssen und das Erwachsenwerden auch eine emotionale Reise ist …

Kumiko Oumae war schon in der Mittelschule im Brassband-Klub und spielt mit dem Gedanken diesem nun auch als frisch gebackene Oberschülerin beizutreten, selbst wenn das Können dieses Klubs klar unter ihrem alten liegt. Ebenfalls in die Band zieht es ihre Klassenkameradinnen Hazuki und Sapphire. Kumikos Pläne geraten jedoch ins Wanken, als sie feststellen muss, dass auch ihre frühere Mitschülerin Reina dort Mitglied wird, denn durch einen Vorfall bei einem Brassband-Wettbewerb während ihrer Mittelschulzeit, haben sich die beiden entfremdet. Doch Kumiko stellt sich dieser doppelten Herausforderung: Ihrer Mitgliedschaft im Klub und ihrem erneuten Aufeinandertreffen mit Reina.

Kumiko Oumae und die anderen Mitglieder der Kitauji-Schulband feiern ihre ersten Erfolge und wollen die Sommerferien nutzen, um zusammen mit ihrem ambitionierten Musiklehrer Noboru Taki, der aufgrund seiner bewegten Vergangenheit mehr zu können scheint als er zugibt, ein Trainingscamp zu durchlaufen. Denn sie haben es geschafft, sich für den regionalen Kansai-Wettbewerb zu qualifizieren! Bei so vielen talentierten Konkurrenten wollen sie hier nicht ins Hintertreffen geraten, sondern nehmen sich sogar nicht weniger als die Goldmedaille zum Ziel. Für ein derart gutes Abschneiden wird aber einiges an harter Arbeit und die Entschlossenheit eines jeden Bandmitglieds erforderlich sein, was für die Musiker bedeutet, dass noch sehr viel mehr geübt werden muss.

Kumiko Oumae ist nun im zweiten Oberschuljahr und gehört damit zu den älteren Mitgliedern des Bläserensembles. Leichter werden die Dinge damit aber nicht, denn gemeinsam mit Tomoe soll sie sich um die Neulinge kümmern. Doch auch wenn diese durchaus fähig sind, fügen sie sich deswegen noch lange nicht einfach so ein – insbesondere Kanade Hisaishi, die das gleiche Instrument wie Kumiko spielt, zweifelt immer wieder an deren Entscheidungen. Kumiko muss nun dafür sorgen, die Konzertgruppe der Schule zusammenzuhalten und auf das Sunrise-Festival und natürlich den Regionalwettbewerb vorzubereiten – all das, während sie ihre Gefühle für Shuuichi zu verarbeiten versucht, nachdem dieser Kumiko erst vor kurzem ein Geständnis gemacht hat und sich nun sehnlichst ein Date mit ihr wünscht.