Josh Mansky (Bill Pullman), ein brillanter, aber vergessener US-Schachmeister, der nun dem Alkohol verfallen ist. Auf dem Höhepunkt der Kubakrise wird er vom amerikanischen Geheimdienst nach Warschau verschleppt, um dort gegen den russischen Meister anzutreten. Der Wettbewerb im Spiel der Könige ist ein ausgezeichneter Vorwand, denn eigentlich soll Mansky einen wichtigen Mikrofilm von russische in amerikanische Hände schmuggeln. Doch die Krise spitzt sich immer weiter zu und die Amerikaner laufen Gefahr, beide Partien zu verlieren – die Schachpartie und die Weltherrschaftspartie.

Colonel Ryszard Kukliński gehört zum Führungskreis der polnischen Militär-Administration. Da erfährt er zufällig , dass die Amerikaner einen atomaren Schlag gegen die sowjetischen Streitkräfte auf polnischem Staatsgebiet planen. Basiert auf einer wahren Begebenheit.

1937 wird die privilegierte sowjetische Universitätsprofessorin Eugenia Ginzburg aufgrund von absurden Anschuldigungen verhaftet und zu zehn Jahren Zwangsarbeit im sibirischen Gulag verurteilt. Mit Gedichten aus der von ihr über alles geschätzten russischen Literatur gelingt ihr der intellektuelle Kraftakt, dem Wahnsinn stalinistischer Willkür nicht nur selbst die Stirn zu bieten, sondern auch ihre Leidesgenossinnen im Lager zum Durchhalten zu inspirieren. Doch als Eugenia vom Tod ihres Sohnes erfährt, erlischt ihr Lebensmut. Erst die Liebe zu dem russlanddeutschen Lagerarzt Anton Walter gibt ihr, wider aller Vernunft, neue Hoffnung: Er versteht es, trotz seines eigenen Schicksals den barbarischen Lebensbedingungen mit uneigennütziger Menschlichkeit zu begegnen. Selbst die strengsten Repressalien können nicht verhindern, dass die Beziehung der beiden allen Anfechtungen standhält.

Es ist der Jahreswechsel von 1962 zu 1963: Der Stern von Kalina Jedrusik (Maria Debska) erstrahlt in vollem Glanz. Die Schauspielerin und Sängerin ist die glückliche Ehefrau von Stanislaw Dygat (Leszek Lichota), außerdem hat sie eine heiße Romanze mit einem jungen Sänger, die ihr Mann voll akzeptiert. Doch ihre von vielen als schamlos betrachtete Lebensfreude macht sie auch angreifbar. Nach einem ihrer öffentlichen Auftritte erfährt die Künstlerin, dass der in ihrem tiefen Dekolleté sichtbare Kreuz-Anhänger die polnischen Volksbehörden schockiert hat. Kalina erhält ein Auftrittsverbot im Fernsehen, was für einen hochrangigen Beamten die Gelegenheit ist, sich für seine unerwiderte Zuneigung zu dem Star zu rächen. Für die Künstlerin steht nun alles auf dem Spiel.