Während der Mandschu-Dynastie: Auf der Flucht vor einem kaisertreuen Statthalter wird ein Rebellenführer von einem Kung-Fu-Meister und dessen Schüler beschützt. Drei Herumtreiber helfen ihnen, als sie die politischen Fronten erkennen. Historische Abenteuergeschichte mit heftigem Showdown, die zunächst Spannung und Komik mischt und aus der Gegenüberstellung von ungestümen jungen und weisen alten Kämpfern Reiz gewinnt.

Ein berüchtigter Kung Fu-Kämpfer, Yuan trifft in einer Kleinstadt auf Ma und dessen 3 Schüler. Als Yuan Ma beleidigt, fordern Ma's Schüler Yuan zum Kampf heraus.Sie erhalten jedoch, wie ihr Meister, eine Abreibung. Um die ihrem Meister angetane Schmach zu rächen, verlassen sie ihn heimlich um sich in den verschiedenen Shaolin-Techniken ausbilden zu lassen. Ma glaubt, daß sie ihn wegen seiner Niederlage verlassen haben und fängt zu trinken an. Die 3 kommen nach hartem Training, das sie jeweils bei verschiedenen Spezialisten absolviert haben, zurück. Sie treffen auf Yuan und fordern ihn zum Kampf heraus. Trotz ihrer Fortschritte die sie gemacht haben, sind sie ihm immer noch unterlegen. Im letzten Moment kommt ihnen Ma zur Hilfe. Er hat in der Zwischenzeit eine neue Kampftechnik entwickelt, die er jedoch nur ausüben kann, wenn er einige Flaschen Reiswein getrunken hat. Nun nehmen sie gemeinsam Rache für die ihnen angetane Schmach

Jing, ein von den Shaolinpriestern aufgezogener Waisenjunge wird von den Oberpriestern wegen verschiedener Verstöße gegen die heiligen Gesetze der Shaolin für einige Jahre aus dem Tempel verbannt. Jing, im Grunde genommen sehr gläubig und gutherzig, setzt sich auch gleich bei der ersten Auseinandersetzung für die Schwachen ein. Aus Dank dafür übergibt ihm der Bürgermeister einer naheliegenden Stadt ein Restaurant, natürlich mit dem Hintergedanken, daß sich Jing seßhaft macht und die kleine Stadt, die von machtgierigen Ausbeutern beherrscht wird, säubert. Jing wird damit zur Gefahr für diese Leute.

Es gibt zwei verfeindete Clans. Auf der einen Seite der Iron Flag Clan und auf der anderen Seite der Eagles Clan. Bei der neusten Konfrontation kommt es zu einem Todesopfer und bei einer Falle wird der Meister des Iron Flag Clans getötet. Daraufhin vergeht viel Zeit und der neue Anführer des Iron Flag Clans geht eigene Wege. Bald finden Mitglieder heraus, dass dieser seinen ehemaligen Meister verraten und töten liess...

Kurz vor seiner Hinrichtung schenkt der alte Ma Lauta im Kerker dem jungen Wei Chun eine halbe Kupfermünze; die Hälfte eines großen Geheimnisses. Um es zu enthüllen bedarf es der zweiten Hälfte. Und damit beginnt die aufregende Suche, die Wei und dessen Freund Chau Lun von einem Abenteuer ins andere treibt. Der große Gegner in diesem Karate-Spektakel, bei dem ein Gag den anderen jagt, ist Tung Hai-Fung, der recht eigensüchtige Gründe hat, damit das Geheimnis der Münze für immer ein Geheimnis bleibt. Koste es was es wolle. Doch wer die mutigen Kämpfer Wei und Chau zum Feinde hat, sollte sich schnell um ein gemütliches Plätzchen auf dem Friedhof bemühen…

China: das Land wird seid 50 Jahren von Kaiser Ching hart und ungerecht geführt. Eine rebellische Bruderschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kaiser abzusetzen und die Ordnung im Land wieder herzustellen. Doch der Anführer der Rebellen, Wen, wurde von den Kaiserlichen Kung-Fu-Schergen gefangen genommen.

Zwei chinesische Kampfschulen treten gegeneinander an. Da die Schüler der einen Kampfschule jeden Kampf verlieren, ist deren Meister erzürnt und holt sich zur Unterstützung einen japanischen Ninja-Meister sowie seine Gefolgsleute. Die Ninjas töten die Schüler der anderen Kampfschule, die sich nicht gegen die Ninjutsu-Techniken wehren können. Ebenso wird die Schule zerstört und ihr Meister getötet. Xiao Tian Hao (Ricky Cheng Tien Chi) überlebt als Einziger und sucht nun seinerseits einen alten Ninja-Meister auf, der ihm Ninjutsu beibringen soll, so dass er seinen Meister und seine Freunde rächen kann.

China im 17. Jahrhundert: Um an den legendären Kampfstab zu gelangen, ist Räuber Fo jedes Mittel recht. Er läßt den Kung Fu-Meister Fong gefangen nehmen und foltern. Dessen Schüler Meng will ihn befreien. Auf dem Weg zu Fos Festung freundet sich Meng mit dem kleinen Gauner Ping an. Gemeinsam erfahren sie von Fong, wo sie den Kampfstab, in dessen Inneren sich Diamanten befinden, finden können. Aber Fo ist auf der Hut und kann mit einer List des Stabes habhaft werden. Meng und Ping erlernen in einem Kloster von Mengs Onkel die Kunst des Kung Fu. Nun stellen sie sich Fo zum Kampf. Obwohl Fo mit dem Kampfstab antritt, kann er besiegt werden.

Während der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser lässt mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen, derweil die neuen Mitglieder des Geheimdienstes, darunter auch seinen Bruder Pu-Chun. Als dieser sich weigert, während des Training einen Gegner zu töten, muss Chao seinen Bruder auf Geheiß von Wang-Chen köpfen. Doch was keiner weiß – die beiden haben alle getäuscht und Pu-Chun lebt. Doch auch Pu-Fan gerät in Lebensgefahr, als er hinter die Machenschaften innerhalb des Geheimdienstes kommt. Mit Hilfe seines Bruders entgeht er aber allen Anschlägen auf sein Leben und kann Wang in einem blutigen Duell töten.