Als sich Giorgios Vater bei einem Feuer verletzt und das Geld für den Arzt fehlt, gelangt Giorgio in die Fänge des finsteren Mannes Luini, "Der Mann mit der Narbe", der ihn mit ein paar anderen Jungen nach Mailand verschleppt, um sie dort als Schornsteinfegergehilfen zu verkaufen. Auf der Reise nach Mailand freundet er sich mit Alfredo an, der aus dem Dorf Misox stammt. In Mailand angekommen, beginnt für ihn eine harte Zeit. Er wird dem Schornsteinfeger Rossi unterstellt. Dort leidet Giorgio unter Hunger und wird von Rossis Sohn ständig gedemütigt. Doch bald schließt Giorgio Freundschaft mit anderen Kaminfegerjungen und gründet zusammen mit Alfredo „Die schwarzen Brüder“, die geschworen haben sich in guten und schlechten Zeiten beizustehen, um gemeinsam die Zeit in Mailand zu überstehen. Der Anime basiert auf dem 1941 erschienen weltberühmten Kinderbuch Die Schwarzen Brüder von Lisa Tetzner

Ehestreitigkeiten sind eigentlich etwas ganz Alltägliches. Etwas komplizierter wird die Sache jedoch, wenn der Ehemann ein genialer Wissenschaftler ist, der von seiner Firma gezwungen wird, Waffen zu entwickeln und seine Frau Leiterin genau dieser Firma ist. In dieser Geschichte entschließt sich der Ehemann, gemeinsam mit seinem Sohn Ryunosuke, vor der Kontrolle der Mutter zu entfliehen, wobei er auch gleich seine neueste Erfindung, den Prototypen eines Roboters, mitnimmt. Auf der Flucht kommt allerdings bei einem Autounfall eine junge Katze ums Leben, mit der sich der Sohn gerade angefreundet hatte. Um das Leben der Katze doch noch irgendwie zu retten, entschließt sich Ryunosukes Vater, ihr Gehirn in den Prototypen des Roboters einzubauen. Das Resultat ist das Katzenmädchen Nuku-Nuku. Sie sieht aus wie ein junges Mädchen, verfügt jedoch über übermenschliche Kräfte und besitzt dabei die Begeisterungsfähigkeit und den Spieltrieb einer kleinen Katze.