Schottland, Mitte der 1950er Jahre: Nach ihrer gescheiterten Ehe muss Lydia plötzlich als alleinerziehende Mutter zurechtkommen. Abgesehen von ihrer finanziellen Notlage macht sich die Fabrikarbeiterin um ihren Sohn Charlie Sorgen, der in der Schule gemobbt wird. Eines Tages landet dieser bei der Ärztin und Bienenzüchterin Jean, die gerade erst in ihre schottische Heimatstadt zurückgekehrt ist und sich um seine Schrammen kümmert. Fasziniert von ihrer Bienenkolonie, findet Charlie in Jean eine Verbündete. Auch Lydia freundet sich mit der hilfsbereiten Ärztin an, die sie bald mit anderen Augen wahrnimmt. Die beiden Frauen kommen sich näher und es entsteht eine gegenseitige Zuneigung, die von ihren konservativen Mitbürgern nicht übersehen – und ebenso wenig toleriert wird.

Abseits der Zivilisation suchen eine Gruppe enger Freunde in den schottischen Highlands eine abgelegene Hütte, um dem hektischen Treiben des Alltags zu entkommen. Doch was als friedlicher Rückzugsort geplant war, entwickelt sich schnell zu einem albtraumhaften Kampf ums Überleben, voller Geheimnisse, Lügen und unerwartetem Verrat. Als die Freunde mit den dunkelsten Seiten ihrer eigenen Persönlichkeit konfrontiert werden, müssen sie entscheiden, wie weit sie gehen werden, um zu überleben...