Drei Nordkoreaner leben in einer armen Nachbarschaft von Seoul in Südkorea. Einer stellt sich immer ein bisschen dumm an, ein anderer wäre gerne Popsänger und der letzte ist ein High-School-Schüler. Alle drei haben jedoch eine Gemeinsamkeit – sie sind Spione, die nur vorgeben, ein normales Leben zu führen. Eigentlich gehören sie einer nordkoreanischen Spezialtruppe an, genannt die „5446 Corps“, unter der Aufsicht des Armee-Kommandanten KIM Tae-won. WON Ryu-hwan ist ein Top-Agent, der bereits 20.000 Konkurrenten besiegt hat, LEE Hae-rang ist der Sohn eines wichtigen Amtsträgers und fast ebenso gut wie WON und LEE Hae-jin ist der jüngste Agent in der nordkoreanischen Geschichte. Anfangs empfinden die drei ihr neues Leben unter geheimer Identität als langweilig, doch nach zwei Jahren haben sie sich völlig an das „einfache“ Leben gewöhnt. Doch dann bekommen sie einen Auftrag aus Nordkorea...

Seoul 1988. Die Regierung will die Stadt für die Olympischen Spiele vorbereiten und lässt mehrere Armensiedlungen räumen. Dort sollen neue Prachtbauten errichtet werden, um den Besuchern aus aller Welt zu beweisen, welch würdiger Gastgeber man ist. Bei einer dieser äußerst gewaltsamen Räumungen erschießt der unbarmherzige Polizist An-seok Kim (Choi Min-soo) den jungen, behinderten Ju-hwan. Dessen Bruder Kang-heon Ji (Lee Sung-jae) wird verhaftet und zu sieben Jahren Gefängnis wegen 'Behinderung der Behörden' verurteilt. Im Knast erwartet ihn die Hölle, da der beförderte An-seok Kim mittlerweile zum Gefängnisdirektor aufgestiegen ist. Nach etlichen Stunden der Folter und Demütigung sowie gescheiterten Attentaten auf Kim, beschließt Kang-heon mit dem Gangsterboss Dae-chul Hwang (Lee Ul) und mehreren Knastbrüdern auszubrechen, um die Welt auf Südkoreas politische Missstände aufmerksam zu machen. Eine blutige und folgenschwere Entscheidung...

Byung-doo Kims Gangsterkarriere steckt fest. Vize-Boss Sang-chul kassiert das meiste Geld der Aufträge und hält den jungen Aufsteiger unter sich in Schach. Als Boss Hwang eines Tages Byung-doo signalisiert, er halte ihn für talentierter als Sang-chul, lässt er sich nicht lange bitten. Er schafft den für Boss Hwang bedrohlichen Staatsanwalt Park aus dem Weg und tötet daraufhin Sang-chul an der Hochzeit seiner Schwester. Als Nummer zwei im Syndikat, baut er mit Hilfe seines Adjutanten Jong-su seine Macht aus und versucht, das Herz seiner ehemaligen Schulkollegin Hyun-ju zu gewinnen. All das protokolliert von Min-Ho Kim, ebenfalls ein ehemaliger Schulkollegen, der einen Gangsterfilm drehen will.

So schnell lassen sie sich nicht abschreiben. Eine Gruppe Obdachloser trainiert trotz eines launischen Trainers mit Hingabe für ein weltweites Fußballturnier.