Von dem Gedanken beherrscht, den feigen und heimtückischen Mord an seinem Vater aufzuklären und gnadenlose Rache zu nehmen, wird Bruce [Dragon Lee] zu einem unbarmherzigen Vollstrecker in einer tödlichen Mission. In einem erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod stellt er den Killer seines Vaters und erfüllt so das Vermächtnis der Todeskralle...

Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox (Hwang Jang-Lee). Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng Ying Wei zu töten. Da taucht noch ein Fremder (John Liu) in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fox ist, um sich an ihm für den Tod seiner Eltern zu rächen, die dieser ermordet hat. Sheng Ying Wei und der Fremde kommen sich bald in die Quere, da beide sich in die selbe Frau verlieben. Aber nach mehreren Kämpfen müssen die beiden Rivalen erkennen, dass der nahezu unschlagbare Silver Fox nur gemeinsam von ihnen unter Anwendung ihrer verschiedenen Kampfstile besiegt werden kann...

Die Nordkoreanische Volksarmee hat den 38ten Breitengrad überschritten um Südkorea anzugreifen. Ein Baseballspiel in Seoul wird durch diese schreckliche Nachricht unterbrochen und einige der Spieler müssen- ob sie wollen oder nicht- plötzlich für die Volksarmee kämpfen. Inmitten dieses Kriegszenariums befinden sich Leutnant Chang und seine Verlobte Soonah. Während Chang an die Front beordert wird, schließt Soonah sich den Kriegsflüchtlingen an.

Die vier besten Kämpfer des korrupten Kaisers Ching - Abkömmling der Shaolin - bekommen den Auftrag die Organisation der Rebellen zu vernichten. Zu diesem Zweck brauchen die vier Brüder eine Namensliste der Rebellen. Kung Fu Meister Hau lehnt sich gegen diese Diktatur auf. Verzweifelt versucht er das Leben unschuldiger Menschen zu schützen und die Namensliste der Rebellen zu seinem Oberhaupt zu bringen. Er wird zum Gejagten, bis er unerwartet Hilfe bekommt. Der fünfte Bruder der Shaolin ist auch ein Gegner Chings. Gemeinsam gelingt es ihnen, die tyrannischen Shaolin zu besiegen.

Ko, ein Drogenhändller, ist während eines größeren Deals ermordet worden. Seine Witwe engagiert Wong Ping (Ko Keung), den "Killer mit der schwarzen Hand", um den Schuldigen zu finden. Was sie nicht ahnt: Der vermeintliche Killer ist Inspektor Karato von Interpol, der das Rauschgiftsyndikat zerschlagen soll. Das Syndikat ist bereits infiltriert durch einen weiteren Dogendezernatsbeamten (Wilson Tong), der sich ebenfalls als Killer ausgibt, und zwar den berüchtigten Tando. "Tando" wird von Chan Kwai, dem Gangsterboss, der für den Mord an Ko verantwortlich ist, angeheuert, um Wong Ping aus dem Weg zu räumen. Aber die beiden Agenten bekommen noch mehr Probleme, als Kos Witwe den richtigen Tando trifft und sich mit ihm verbündet.

Japanische Invasoren haben den Namen der chinesischen Kung-Fu-Schule "Dragon House" beschmutzt und einen ihrer Kämpfer brutal ermordet. Hsiao, ebenfalls Kämpfer der Schule, startet einen gnadenlosen Rachefeldzug.