1920 tobt der russische Bürgerkrieg. Eine Gruppe von Weißgardisten, angeführt vom Ataman Burnasch, überfallen das ukrainische Dorf Saitzewka und töten den roten Kommissar vor den Augen seiner beiden Kinder. Da treten plötzlich vier geheimnisvolle Rächer auf den Plan, die die Burnaschen mit ihren listigen und wagemutigen Aktionen in Angst und Schrecken versetzen. Niemand ahnt, dass es die jugendlichen Waisen und ihre Freunde sind, die den Mörder ihres Vaters verfolgen.

Der junge Bergbauingenieur Weeden Scott reist nach Alaska, wo er wie so viele auf Goldfunde hofft. Er trifft auf etliche desillusionierte Goldgräber, die sich dem Trunk und dem Spiel hingegeben haben; dann rettet er durch Kauf einen Hund, den er bei einem arrangierten Kampf gesehen hat, und nennt ihn „Wolfsblut“. Da er als brutales Instinkttier von seinem Vorbesitzer, dem Kaufmann Beauty Smith, trainiert wurde, fällt Scott die Zähmung nicht leicht. Sein letztlicher Erfolg zeigt sich aber, als Wolfsblut ihn aus großer Gefahr rettet – denn Smith ist hinter Scott her, der seine dunklen Geschäfte beeinträchtigt.

Nach einem schweren Sturm im Süden des Kaspischen Meeres erleiden die beiden befreundeten Matrosen Aljoscha und Yussuf Schiffbruch und werden vor der Küste einer idyllischen, aserbaidschanischen Insel aus dem Wasser gerettet. Die Bewohner dort leben vom Fischfang und haben sich zu einer Kolchose zusammengeschlossen. Doch im Dorf sind fast nur noch ältere Männer und Frauen zugegen, da die jungen Burschen allesamt in der sowjetischen Pazifikflotte Dienst tun, die dem Expansionsdrang des japanischen Kaiserreichs Einhalt gebieten soll. Nicht nur deshalb werden die stattlichen Mannsbilder jedoch von der Gemeinde herzlich willkommen geheißen, denn auch Aljoschas Fähigkeiten als Mechaniker werden dringend benötigt. Als die beiden Freunde der jungen Kolchosenvorsteherin Maschenka begegnen, erliegen sie sofort ihrem Zauber und verlieben sich in sie.