Es ist schon bewundernswert, wie Tracey Heart ihr Leben meistert. Die 32-jährige war bis vor vier Jahren noch heroinabhängig. Mit der Hilfe ihrer Mutter hat sie den Entzug geschafft und arbeitet nun in einer Videothek. Doch die Welt um sie herum ist immer noch voller Drogen. In Sydneys Stadtteil „Little Saigon“ gehören sie einfach zum Alltag. Ray, der Bruder von Tracey, verdient seinen Lebensunterhalt als Dealer und oft genug muss sie ihm bei seinen krummen Deals auch noch helfen. Auch Lionel Dawson, der Ex-Freund ihrer Mutter ist ein Junkie, trotzdem hält Tracey immer noch Kontakt zu ihm. Als schließlich auch noch Jonny auftaucht, den sie einmal sehr geliebt hat, gerät Tracey wirklich ins Schleudern: Soll sie wirklich jeden Tag wieder diesen Kampf kämpfen? Oder ist es nicht einfacher ihr Leben wegzuwerfen, wie eine gebrauchte Spritze, nachdem deren zweifelhafter Inhalt wenigstens ein kleines bisschen Spaß gebracht hat…

Die Bewohner einer aus der Distanz betrachtet normalen Vorstadtstraße haben alle eins gemeinsam: Ihr Sexleben bereitet ihnen schwere Sorgen. Da ist zum einen Maeve mit einer gefährlichen Sexfantasie, die ihr Partner Paul nicht erfüllen kann. Dann wäre da noch Phil, der mit seiner eigenen Frau Maureen eine Affäre anfängt, ohne dass sie davon weiß, ein Paar, das versucht, die Folgen eines missglückten Bett-Experiments zu bewältigen, eine Frau, die nur im Leid ihres Mannes Befriedigung findet, die Telefonübersetzerin Monica, gefangen in einem besonders schmutzigen Telefonat, und zuletzt der charmante Nachbar, der sie alle miteinander verbindet. Auf der Suche nach sexueller Erfüllung lernen alle Bewohner der Nachbarschaft viel über ihr eigenes Sexualverhalten, ihr Verlangen, ihre Sehnsüchte und Träume, aber auch über die Konsequenzen, sollten diese Träume Wirklichkeit werden.

Pebbles Court, ein idyllisches Vorstädtchen, geht das Leben seinen gewohnten Gang, bis die Firma Vimuville ein neues Produkt eben dort testet. Das neue Produkt, eine Körperdroge, hat fatale Auswirkungen auf die Einwohner... von Mutation bis zum Tod!