An einem Abend in den 1980er Jahren stirbt Qiu Fu, der beste Clownschauspieler der Sichuan-Oper des 20. Jahrhunderts, bei einem Unfall und macht sich halb widerwillig auf den Weg in die Geisterstadt, begleitet von zwei Beamten der Unterwelt. Unterwegs trifft er alte Freunde. Indem sie an die Vergangenheit erinnern, wird eine Geschichte der Lebenden heraufbeschworen.