Verloren geglaubter Eurofilm kommt von Mondo Macabro. Die Freundinnen Helen und Anne wollen ein paar Tage auf dem alten Landsitz Helens verbringen. Dort holen Helen allerdings die Geister ...

Der hoch angesehene Wissenschaftler Emmanuel Hildern (Peter Cushing) bringt von einer Forschungsreise nach Neuguinea ein riesiges Skelett mit. Als er anfängt, es zu waschen, bemerkt er, dass der Körper sich bei Kontakt mit Wasser selbst rekonstruiert. In dem Glauben, das Böse zu bekämpfen, extrahiert er ein Serum aus dem Blut des Körpers und verabreicht dieses seiner Tochter Penelope (Lorna Heilbron). Als Emmanuels Halbbruder James (Christopher Lee) von der Entdeckung erfährt, lässt er das Skelett stehlen. Doch als es zu regnen anfängt, kommt die Tasche mit den gestohlenen Knochen mit Wasser in Berührung...

Der reiche Porzellanfachmann Alan lernt die schöne und erotische Fremdsprachenkorrespondentin Karin in Kopenhagen kennen und lieben, die seinen konservativen Ansichten ein sehr erfahrenes und leidenschaftliches Liebesleben entgegen setzt. Alan drängt es nach einer Hochzeit, doch Karin hat eine Vorgeschichte und aus dieser ein kleines Kind, weswegen sie sich einer Heirat verweigert, aber dennoch die Nähe Alans um so mehr sucht. Der wiederum, vollkommen von ihrer Leidenschaft benommen, sucht die Flucht ins Ausland, um dort fernab endlich Karin heiraten zu können, doch seine Verweigerung, ihre Vergangenheit zu erforschen, führt in eine Tragödie...