Im albanischen Tirana zu Beginn des Zweiten Weltkriegs während der Besetzung durch die italienischen Faschisten: In einem Waisenhaus schmiedet eine Gruppe von Jungen Pläne, sich gegen den despotischen Direktor und die Unterdrückung durch die Leitung des Hauses aufzulehnen.

Im Zuge einer politischen Säuberung ordnet die albanische Regierung die Auflösung einer Militäreinheit an, deren Pferde ebenfalls als Verräter gelten.