Selbst die Armee ist nicht mehr vor Banditen sicher. Als Billy Gunn (Giovanni Gianfriglia) mit seinen Outlaws eine prall gefüllte Kriegskasse stiehlt, wird Captain Clive Norton (Graig Hill) vom Militär damit beauftragt, das Geld zurückzubringen und die Verbrecher dingfest zu machen. Begleitet wird er dabei von einem alten Gefährten Gunns, der noch eine Rechnung mit seinem ehemaligen Anführer zu begleichen hat.

Ein Hilfssheriff bringt die Unruhestifter eines Western-Städtchens zur Raison und heilt den verkommenen Sheriff von Trunksucht und Feigheit.

Ende des 15. Jahrhunderts ist die Lage in Italien angespannt. Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter von Papst Alexander XI, verliebt sich in den jungen Fabrizio, der als Rebellenanführer gegen ihre Familie kämpft. Nicht zuletzt Lucrezias Bruder Cesare sind die Gefühlsanwandlungen seiner Schwester ein Dorn im Auge. Währenddessen macht sich Fabrizio durch seine Freigiebigkeit beim einfachen Volk beliebt...