Endlich ist es soweit: Das Ehepaar Paul und Jennifer Hemdale ziehen in das Haus, von dem sie immer geträumt haben. Doch so idyllisch und perfekt zunächst alles scheint, bleibt es nicht. Denn im Keller des neuen Heims existiert ein schwarzer Raum, der ein Geheimnis birgt, das Pauls und Jennifers Ehe schon bald auf eine harte Probe stellt - und ihr Leben bedroht. Denn nicht nur den vormaligen Besitzer hat das darin hausende Etwas dahingerafft, sondern auch die Handwerker, die eines Tages in das Loch vordringen, schaffen es nicht mehr lebend ans Tageslicht zurück. Schließlich ergreift das dämonische Wesen Besitz von Paul und schafft es so, dem Kellerraum zu entkommen. Nun ist es an Jennifer und ihrer Schwester Karen, das Böse zu bekämpfen und Paul zu befreien...

Als sich Dylan Wilson eine Kollektion von sieben Bildern in das Haus seiner Familie bestellt, ahnt er noch nichts von dem Horror, der über ihn und seine Nächsten hereinbrechen wird. Jedes der Bilder birgt nämlich ein bösartiges Eigenleben, das nur auf neue Opfer wartet …

Nachdem seine alleinerziehende Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, zieht Teenager Lucas (August Maturo) bei seinem auf dem Lande lebenden, älteren Bruder Tom (Mike Manning) ein. Tom ist wenig begeistert von der Situation, da er nicht weiß, wie er mit Lucas und seinen pubertären Problemen umgehen soll. Anstatt mit ihm zu reden, praktiziert er allenfalls mal „Slapface“ mit ihm – ein Spiel, bei dem sich die Teilnehmer abwechselnd ohrfeigen, bis einer von ihnen aufgibt. Auch in der Schule findet Lucas keine Freunde. Eines Tages erfährt er von einer lokalen Legende, der Hexe Virago. Lucas beschließt, das Monster in sein Leben einzuladen. Und obwohl Virago zu ungeheurer Gewalt fähig ist, erweist sie sich tatsächlich als zuverlässige Begleiterin für den einsamen und verwirrten Jungen. Auf ihre ganz eigene Art und Weise hilft sie ihm, seine Probleme zu bewältigen …