Im Mai. Die alte Jungfer Miss Morrison tröstet einen jungen Mann der Liebeskummer hat. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der alten Dame um die früher gefeierte Operndiva Marica Morney handelt. Einst studierte sie in Paris Musik bei dem berühmten Gesangslehrer Nazaroff. Der ältere Mann verliebt sich in die junge Sängerin und hält um ihre Hand an. Aus Verantwortungsgefühl gibt sie nach, obwohl sie Nazaroff nicht liebt. Da trifft sie den jungen Sänger Paul Allison- beide verlieben sich ineinander. Dennoch heiratet sie Nazaroff. Die Ehe verläuft unglücklich. Nach Jahren trifft sie Paul wieder- die beiden haben immer noch Gefühle füreinander. Doch Marica widersteht der Versuchung, doch Nazaroff missversteht die Situation und erschießt den vermeintlichen Widersacher. Und so wird aus der Sängerin Marica Morney die verhärmte Miss Morrison.

Die Südstaaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Huck Finn lebt bei der Witwe Douglas, weil sein Vater ein Trinker und Herumtreiber ist. Huck soll sich den unliebsamen Zwängen des Lebens beugen, darunter dem Besuchen der Schule und dem Tragen sauberer Kleidung. Stattdessen prügelt er sich unten am Mississippi und umgeht seine Pflichten, wann immer es geht. Eines Tages kommt sein Vater zurück in die Stadt. Er nimmt Huck in Gewahrsam, und erhofft sich von der Witwe Douglas ein Lösegeld. Huck kann jedoch entkommen, indem er vortäuscht, er wäre ermordet worden. Daraufhin sucht Hucks Vater mit zwei weiteren Männern nach Huck und dem Sklaven Jim. Er flieht auf die Jackson-Insel im Fluss und trifft auf dem Weg den Sklaven Jim, der in der Aufregung um seinen Mord von Miss Watson geflohen ist. Jim befindet sich auf der Flucht, weil er verkauft werden sollte und wird nun verdächtigt, Huck ermordet zu haben.

Dr. James Kildare kehrt nach dem erfolgreichen Abschluss seines Medizinstudiums in seine Heimatstadt Dartford, Connecticut zurück. Die Hoffnung seiner Eltern, Stephen und Martha Kildare, sowie seiner Jugendfreundin Alice Raymond, er würde in der Praxis seines Vaters arbeiten, werden enttäuscht; er wird im Blair General Hospital in New York als Arzt im Praktikum anfangen.

Durch ihre Vorliebe für Jazz ist Judy Bellaire mal wieder von einer Schule geflogen, was allerdings ihren Künstlereltern aufgrund der angespannten Finanzsituation gar nicht recht kommt. Ihr Vater Hillary hat ein neues Theaterstück in Produktion, mit seiner Frau Diana in der Hauptrolle - und dem Star Jerrold Hope, aber die Finanzierung wird zunehmend wacklig...

In Dartford erwarten Dr. James Kildares Eltern den Besuch ihres Sohnes. Doch dieser sagt kurzfristig ab. Er hat bei einem seiner Patienten Symptome von Q-Fieber erkannt und will den Verdacht mit einem aufwändigen Tierversuch bestätigen. Der Nachweis scheint zu gelingen, doch Dr. Kildares Vorgesetzter und Mentor, Dr. Leonard Gilmore, räumt den Verdacht sehr schnell aus...

Während des großen Goldrausches zieht der gutaussehende Tom Craig von Boston nach Sacramento, um eine Apotheke zu eröffnen. Der Politiker Britt Dawson, der von den Bürgern Schutzgeld erpresst, sieht den Neuankömmling nur ungern in seinem Revier. Als die Sängerin Lacey dem Apotheker schöne Augen macht, vergiftet Dawson aus Eifersucht dessen Medikamente und hetzt die Bürger gegen ihn auf.

US-Sängerin Anni, nach Tirol geladen, erobert die Highsociety. Findet sie hier Mr. Right? Zur Wahl stehen ein Playboy und ein Postler

Die 19jährige Lily Mars hält sich nicht nur für eine enorm talentierte Schauspielerin, sie will es auch sofort beweisen, deshalb belagert sie den Sohn ihrer Nachbarin, John Thornway, einem erfolgreichen Theaterproduzenten, der mit dem Autor Owen Vail und der angesehenen Darstellerin Isobel Rekay ein neues Stück namens "Let me dream" plant. Lily, die durchaus mit Gesangstalent versehen ist, bringt eine ganze Feier durcheinander und hinterläßt bei John großen Eindruck, wenn auch nicht wegen ihres Talents. Auf den Rat ihrer Mutter hin reist Lily nach New York - per Anhalter und schleicht sich in Johns Produktion. Dort bemüht sie sich um die Rolle einer Chortänzerin. Jetzt wird John das Mädchen gar nicht mehr los - und will das vielleicht auch nicht mehr..